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【熱】保險自查報告
隨著社會不斷地進步，報告不再是罕見的東西，報告包含標題、正文、結(jié)尾等。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編整理的保險自查報告，歡迎閱讀與收藏。
保險自查報告1
為了端正工作態(tài)度，改進紀律作風，促進做好工作，公司開展了紀律作風整頓活動，在這學習一階段，始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高，現(xiàn)在對照工作實際談?wù)勎业男牡皿w會。
一、 存在的主要問題：
1、在電話服務(wù)過程中的技巧還有待進一步加強。
2、業(yè)務(wù)知識不夠?qū)I(yè)。（其主要表現(xiàn)在：對待工作有時不夠主動，不注重業(yè)務(wù)知識，認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。）
3、在組織紀律方面存在執(zhí)行制度不嚴，有竄崗的現(xiàn)象。
二、存在問題的主要原因
上述這些問題的'存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間，對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個方面：
1、電話技巧不夠靈活，業(yè)務(wù)知識不夠?qū)I(yè)。沒有深刻認識到業(yè)務(wù)水平的高低對工作方面存在的依賴性，認為領(lǐng)導會有指示，上面有安排在工作。
2、工作作風還不夠扎實，對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強業(yè)務(wù)知識和政治理論學習，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識。 業(yè)務(wù)知識要進一步提高，以高度的責任心、事業(yè)心、扎扎實實的工作，完成黨和領(lǐng)導給的各項指標任務(wù)，積極提高工作水平。要不斷加強學習，努力提高業(yè)務(wù)知識。加強自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把工作提高到一個新的水平。
2、尊守各項規(guī)章制度，明確自己的職責，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴格的要求自己，努力加強自我進取，自我完善，努力提高自我綜合素質(zhì)。
3、嚴格紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率
如果沒有嚴明的紀律，就沒有堅強的隊伍，因此，我們應該認識到當前整頓的重要性，要迅速的認識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上，我們要嚴明工作紀律，要忠于職守，其次是要嚴格執(zhí)法辦事，熱情服務(wù)。
總之，通過這次學習整頓，深刻領(lǐng)會和準確把握領(lǐng)導的工作部署，堅持用學習整頓促進工作開展，以工作成效檢驗整頓效果。
保險自查報告2
公司為強化單證管理提供了防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失的安全庫房用于單證的存放，所有單證經(jīng)單證管理員入庫上鎖。
1、業(yè)務(wù)單證的驗收入庫。單證入庫時需要填寫《有號單證入庫登記簿》，即入庫時間、單證流水號、數(shù)量。
2、單證管理人員要對未使用單證要進行月、季度核查工作。
其中，月、季度核查表的模板為：
每月5號前還要將有號單證使用情況進行實物核查工作。單證狀態(tài)要與單證管理系統(tǒng)中“未使用”、“可使用”“已使用”狀態(tài)相符。然后填寫《有號單證核查情況表》并經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認無誤后，上報分公司單證管理員處備案。
1、單證的申領(lǐng)。我所在公司為山東分公司的中心支公司，所以申領(lǐng)單證時必須填寫《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》，以季度為單位向分公司申請領(lǐng)用單證。申請單證要以實際業(yè)務(wù)量為依據(jù)填寫《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審核同意簽名，上報分公司單證管理員。當我確認單證與實際領(lǐng)用單證一致后，填寫《業(yè)務(wù)用紙領(lǐng)用單》，由總經(jīng)理及部門經(jīng)理簽名后，將此單以傳真形式傳回分公司單證管理員處備案�！稑I(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》樣板模本如下：
2、單證的調(diào)劑。季度單證領(lǐng)用完畢后，期間原則上不再二次發(fā)放。如遇特殊情況，申領(lǐng)保單少于500份的可采取調(diào)劑方式。我公司與其他中支公司進行單證調(diào)劑需向分公司單證管理部門申請批準，批準后將需要調(diào)劑的有號單證在單證管理系統(tǒng)中作回收登記(已做可使用的單證需先作反可使用登記)，同時以傳真的形式傳至分公司單證管理員處備案。
3、單證的使用。使用時要按領(lǐng)用批次和印刷流水號順序使用。有號單證通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)打印或保單補錄時，必須先輸入所用單證的印刷流水號碼，打印成功后在單證管理系統(tǒng)中，該張保險單標識變?yōu)椤耙咽褂谩睜顟B(tài)，并自動消號。此外我每天還要跟蹤系統(tǒng)內(nèi)單證狀態(tài)情況，即對系統(tǒng)內(nèi)已使用單證進行登記，并與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)單證狀態(tài)進行核對，如出現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中有保單號而沒有對應單證流水號現(xiàn)象出現(xiàn)，則要立即進入單證管理系統(tǒng)更正單證狀態(tài)。
有號單證使用時，由于填寫錯誤等原因而作廢的，應在單證各聯(lián)上加蓋“作廢”印章后，將其與有效單證的留存聯(lián)全部按順序號合并保存，然后我再進入單證管理系統(tǒng)，進行作廢登記。
保險單證回收時，應先填寫《回收確認單》，然后經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核并簽名后，以傳真形式傳至分公司單證管理員處備案。然后將需要回收的單證實物交到省分公司單證管理員后，在從中心支公司的單證系統(tǒng)里面做回收提交，回收提交時又可分為兩種情況：
1、在單證系統(tǒng)中為“可使用”狀態(tài)的，用中心支公司業(yè)管部代碼(6421)作“反可使用登記”，然后還是在業(yè)管部下作“回收登記”。之后再從中之系統(tǒng)作“回收登記確認”。將單證由中心支公司提交到省分公司。
2、在系統(tǒng)中為“已發(fā)放”狀態(tài)的回收單證，則直接用中之代碼(6431)作回收登記，然后再作“回收登記確認”，直接提交到省分公司。其中，回收確認單的基本模板為：
所謂單證的歸檔，就是對已用單證的存根聯(lián)進行歸檔。單證(包括作廢單證)歸檔前要按順序號先進行整理和裝訂。
單證整理時，要查看保單流水號是否連續(xù)，客戶資料是否齊全。而客戶的資料主要有：
(1)新車投保時，需要有投保人身份證、投保人填寫的投保單、新車合格證與發(fā)票的復印件。
(2)舊車投保時，需要有投保人的身份證、行駛證、投保單。如果有費率浮動的還要有上年保單或是未出險證明。
(3)因車輛掛牌、過戶等原因有批改資料的，還要把批改資料隨到相應的保單里，等待裝訂。
裝訂單證時，要把每一份單證的所有上述資料粘貼在一起，并將其修剪成保單大小，50份一本，用打孔機打孔裝訂。然后加封皮，裝入檔案盒入庫查封。
俗話說病從口人，如果車險核保工作不到位，劣質(zhì)標的被接受，將使保險售后的理賠服務(wù)處于被動。其原因在于劣質(zhì)標的必然導致高出險率，高出險率必然導致查勘(包括回勘)、定損、核價、理算、審批、支付賠款的工作量增加，管理投入加大，經(jīng)營成本攀升。因此，承保管理比理賠管理更為重要。影響承保質(zhì)量的因素包括費率厘定、單證管理、核保技術(shù)、應收保費管理四個主要方面。而在這四個因素中單證管理往往被認為是最簡單的而被忽略掉。但是其中存在的一些問題也是不容忽視的。
1、所需存根聯(lián)存在著數(shù)據(jù)失真的問題。投保單、以及保險人與被保險人的關(guān)系證明理論上應有當事人自己填寫，但是公司內(nèi)勤為了追求所謂的高效率，自己偽造投保人簽名。
2、保單資料不全。投保人投保時應需要投保人身份證、行駛證、或上年保單，交強險有費率浮動的還需要填寫費率浮動告知單，但是公司內(nèi)勤在辦理投保手續(xù)時，由于粗心，經(jīng)常忘記填寫費率浮動告知單，或是缺少身份證等。或因客戶將上年保單丟失，而隱瞞不上報，直接出單。最終導致保單資料不全，造成單證無法正常裝訂。
隨著兼業(yè)代理業(yè)務(wù)的發(fā)展，具有某項保險業(yè)務(wù)代出單資格的兼業(yè)代理機構(gòu)越來越多，為加強保險單證管理，防范風險，應明確規(guī)定保險公司及受其委托的`兼業(yè)代理人，必須對保險單證分別實行電腦化管理，將單證的領(lǐng)取、使用、保管、核銷都置于有效的監(jiān)控之下。
出單人員為客戶出單時，要嚴格按照公司制定的《承包業(yè)務(wù)管理規(guī)定》嚴格執(zhí)行�？蛻糍Y料不全而要求出單的，交押金之后才可出單，當客戶資料補全時將押金退回即可。
在安華企業(yè)文化的熏陶，張經(jīng)理的指導下，我在公司的實習取得了成功。實習真的是一種經(jīng)歷，一種磨礪，只有親身體驗才知道其中的滋味。在思想上我受益匪淺，跟同事的相處讓我學到了為人處世的道理，作為剛畢業(yè)的大學生我還有很多需要向前輩學習的，自己應該盡量虛心求教，不恥下問，那樣工作起來效率才更高。同時，在這里我的理論只是更加鞏固，提高了實踐的能力。雖然保險與會計專業(yè)不一樣，但是單證管理與會計還是很相似的，比如對于單證的保管與保存、歸檔，要仔細認真，不可丟失。
通過本次實習，接觸了實際，了解了社會，增強了勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責任感;學習到了有關(guān)保險的業(yè)務(wù)知識和管理知識，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能。培養(yǎng)從事經(jīng)紀中介工作的業(yè)務(wù)能力。了解并熟悉保險代理人的日常業(yè)務(wù)和工作流程，學會進行工作;理論聯(lián)系實際，學會運用所學的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能去解決經(jīng)紀中介實踐中的具體問題;虛心學習，全面提高綜合素質(zhì)。在實習中拜廣大工作人員為師，虛心學習他們的好品質(zhì)、好作風和好的工作方式，提高自己的綜合素質(zhì)，把自己培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟工作者。培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會責任感，形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動的良好品德，找出自身狀況與社會實際需要的差距，并在以后的學習期間及時補充相關(guān)知識，為求職與正式工作做好充分的知識、能力準備。
保險自查報告3
一、20××年度機構(gòu)運營及保險代理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況20××年度本機構(gòu)主營業(yè)務(wù)規(guī)模、與保險代理業(yè)務(wù)相關(guān)的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況；實現(xiàn)的.代理保費、手續(xù)費收入、代理險種及各險種手續(xù)費分析。
二、20××年度與保險機構(gòu)合作情況與保險機構(gòu)的合作情況；20××年合作業(yè)務(wù)量前五位保險機構(gòu)及業(yè)務(wù)情況。
三、自查自糾工作開展情況本機構(gòu)貫徹落實《關(guān)于開展寧波市車商類保險兼業(yè)代理機構(gòu)自查自糾工作的通知》精神，開展代理業(yè)務(wù)自查自糾工作的具體情況。
四、自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的問題自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的具體問題，包括問題表述、相關(guān)數(shù)據(jù)及原因分析。
五、整改措施針對發(fā)現(xiàn)的問題所采取或下一步將采取的具體整改措施。
保險自查報告4
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責xx營銷部的業(yè)務(wù)推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和xx中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協(xié)調(diào)分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績。截止到XX年11月18日，完成保費x萬元，完成全年計劃的x%，超額完成x萬元，并計劃截止到XX年12月31日完成保費x 萬元，計劃超額x萬元。
今天，按照xx中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導們做以下總結(jié)，不當之處，請批評指正。
(一)積極學習，不斷提升，做個合格的保險管理者。
分公司上半年組織全省四級機構(gòu)負責人專業(yè)知識培訓，本人踴躍報名，積極參加。學習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學習結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機構(gòu)高管人員培訓學習，學習過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學，并在培訓結(jié)束后獲得優(yōu)秀學員證書。通過這幾次學習，使我對保險學科的基礎(chǔ)理論、保險學的基礎(chǔ)知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場基本運行方式有較全面的認識和了解;學習培訓后，我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。
(二)積極主動的做好全面業(yè)務(wù)的推動工作。
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。
由于受大市場環(huán)境影響，XX年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業(yè)務(wù)人員手中，使其達到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。
針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營銷部有了 業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù)，同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。
完成省公司下達年度目標的 100.8%，成為全省兩個完成全年期交任務(wù)的單位之一;風險型期交6866萬元，排名全省 天氣炎熱，業(yè)務(wù)員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風光》“
八、九聯(lián)動”個險業(yè)務(wù)企劃案，成功地實現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的淡季不淡;1011月份，為向全年目標發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務(wù)推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達全年的新單期交任務(wù)。
為確保各階段企劃案目標達成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進行追蹤和落實，及時樹立典型，推廣先進經(jīng)驗。()通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻。
三、實行全員參賽，激發(fā)員工熱情。
今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚“有獎必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點擂臺賽各自擂臺 網(wǎng)點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。
四提升隊伍素質(zhì)，增強發(fā)展后勁。
為了促進營銷員隊伍整、體素質(zhì)的提升，我們不斷地加強隊伍建設(shè)。一是加強增員工作，為了及時給團隊注入新鮮血液，保持業(yè)務(wù)員高昂的斗志，我們不斷組織開展形式多樣的增員活動。在去年12月份“增員企劃案”活動中，僅20天時間，全市新增員1100余人，累計新增員達1505人，目前人力達3147人;二是加強代理人資格考試工作，1—11月，全市共組織了4次代理人資格考試，參考人數(shù)為875人，通過人數(shù)455人，通過率為52%，使我市個人代理人持證人數(shù)已超2100余人，持證率達71%;三是繼續(xù)抓好代理人培訓工作，按照“協(xié)同組織培訓，服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展”的定位，今年公司在“教育培訓系統(tǒng)化、講師管理制度化和組織架構(gòu)網(wǎng)狀化”等三個方面做出有益嘗試，初步形成了以新員培訓為主，層級培訓為輔，集中培訓與職場培訓互動的培訓系統(tǒng)。培訓中，注重學員的跟蹤與教學的'反饋，建立講師梯隊，全市目前擁有專兼職講師43人，我們還有意識將培訓融入營業(yè)單位經(jīng)營活動中，如將“新員高峰會”融入到新員培訓班，“增員意愿啟動”融入組經(jīng)理培訓班，實現(xiàn)了培訓與業(yè)務(wù)推動的有機結(jié)合。為進一步加強團隊建設(shè)，提高團隊自我管理水平，我們一方面組織全市范圍內(nèi)有針對性的培訓工作，今年共組織新員培訓、組經(jīng)理晉升培訓、分處、處經(jīng)理提升班、講師研討班、農(nóng)村營銷服務(wù)部經(jīng)理及農(nóng)村骨干銷售精英研修班共19期，參訓人數(shù)達2671人次;另一方面，為節(jié)省基層營業(yè)單位費用，我們還組織部分講師開展送培訓下鄉(xiāng)工作，在自己的
營銷職場為業(yè)務(wù)員授課，下課后進行實戰(zhàn)演練，真正做到了學以致用。今年由市公司為基層單位舉辦的縣支公司銜接培訓班共11期，培訓人數(shù)達1361人次。
五、創(chuàng)新行銷方式，改良產(chǎn)品說明會。
今年一季度，市公司審時度勢，開拓思路，在全市特別是市區(qū)統(tǒng)一運作產(chǎn)品說明會，對產(chǎn)品說明會進行統(tǒng)一步署，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一安排，對主持人、專家、場地布置、獎品設(shè)置、會議流程、禮儀服務(wù)和后勤保障進行重新設(shè)計包裝，在全省率先啟用 有27 位處經(jīng)理、97位分處經(jīng)理和82位農(nóng)村營銷服務(wù)部經(jīng)理。
六、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點潛力。
按照“全力支持拓展農(nóng)村市場”的策略，20xx年，我們完成了農(nóng)村網(wǎng)點的布點工作，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初見規(guī)模，20xx年我們完成了網(wǎng)點隊伍的整合工作，網(wǎng)點布局更趨合理。今年則是圍繞“提升人員素質(zhì)、提升銷售技能、提升服務(wù)品質(zhì)、提升人均產(chǎn)能和提升員工收入”等“五個提升”的基本思路開展工作。一是狠抓教育培訓和網(wǎng)點建設(shè)。今年市縣兩級公司共培訓網(wǎng)點業(yè)務(wù)員1367人次，基本實現(xiàn)了全員輪訓一次的目標;同時為43個農(nóng)村營銷服務(wù)部添置了彩電、vcd等電教設(shè)備，還調(diào)整更新了部分職場和桌椅。二是樹立典型服務(wù)部，培訓網(wǎng)點銷售明星，今年共涌現(xiàn)出德安鄒橋、武寧城郊及澧溪這樣的100萬服務(wù)部3個、40萬服務(wù)部24個，10萬銷售明星48人、5萬銷售明星103人。三是提高人均產(chǎn)能和舉績率，穩(wěn)定網(wǎng)點隊伍。目前全市共有農(nóng)村營銷服務(wù)部82個，網(wǎng)點人力1032人，年人均產(chǎn)能提高 3041元，舉績率提高11.8個百分點。四是在武寧縣進行的“駐村保險員”試點工作初見成效，該縣已有40個行政村有了我們的保險員。公司還計劃用35 年的時間在我市實現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)有點、村村有人”的目標。到11月底，全市農(nóng)村網(wǎng)點共實現(xiàn)新單期交保費2340萬元，其中十年期交占比43%，非學平險意外險保費348萬元，完成省公司下達目標的110.6%，使農(nóng)村網(wǎng)點真正成為我市業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長點。
在取得成績的同時，我們在個險業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現(xiàn)在：
1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時，偏重于完成上級公司下達的考核目標，忽
視了一些隊伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活動管理抓得不細等等。
2、新員入司時把關(guān)不嚴，素質(zhì)參差不齊。
3、教育培訓重培訓、輕訓練，培訓內(nèi)容有時針對性不強，而針對個險網(wǎng)點管理干部的培訓也不夠。
4、新單期交險種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。
20xx年即將過去，新的一年又將來臨，新起點，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導下，樹立科學發(fā)展觀，以“雙成”理念為核心，發(fā)揚“團結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻、務(wù)實”的企業(yè)精神，居安思危，永無句號，與時代同進步，與公司共命運，團結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實現(xiàn)20xx年“開門紅”。
保險自查報告5
為防范我行內(nèi)部機構(gòu)及從業(yè)人員違規(guī)代銷行為，保障客戶合法權(quán)益，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風險排查的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)﹞335號)文件精神要求，我行迅速組織人員對代銷業(yè)務(wù)進行了自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，將自查工作落實到位
目前我行只開展代理保險業(yè)務(wù)和代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)兩項代理業(yè)務(wù)。我行保險代理業(yè)務(wù)處于起步階段，只開展保險代理推銷業(yè)務(wù)，由客戶親自主動到保險公司辦理，我行只提供合作保險公司，并沒有代理銷售保險。此次代銷業(yè)務(wù)的風險排查重點在我行代理銷售x銀行""人民幣理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
對于此次代銷業(yè)務(wù)自查工作，我行高度重視。為保證自查工作落實到位，由個人金融業(yè)務(wù)部組織，要求各分支行嚴格按照文件精神要求，有序開展代銷業(yè)務(wù)的自查工作并形成自查報告上報個人金融業(yè)務(wù)部，個人金融業(yè)務(wù)部再進行抽查。由于我行代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)尚處于起步階段，僅在x區(qū)各網(wǎng)點開展，代理業(yè)務(wù)內(nèi)容涉及面窄，總行要求各分支行、營業(yè)網(wǎng)點以自查工作為契機，重點在于全面加強學習代銷業(yè)務(wù)的規(guī)范要求，為我行代銷業(yè)務(wù)的全面發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
二、自查內(nèi)容
按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風險排查的通知》的規(guī)定，我行積極開展代銷業(yè)務(wù)情況的自查工作，自查結(jié)果匯報如下：
(一)審慎選擇合作方及代銷產(chǎn)品
我行審慎選擇代理銷售的理財產(chǎn)品。經(jīng)我行多方面調(diào)查，x銀行經(jīng)過多年的發(fā)展完善，已具有高效的風險控制體系，通過銀銀平臺與多家銀行簽訂合作協(xié)議。我行與x銀行簽訂《銀銀平臺理財產(chǎn)品銷售合作協(xié)議》，代理銷售x銀行風險級別為基本無風險級別、低風險級別及較低風險級別的理財產(chǎn)品，主要為保本浮動收益型的理財產(chǎn)品，充分降低客戶的投資風險。
我行與x銀行在協(xié)議中明確發(fā)行方、代銷方的責任和義務(wù)，代理銷售的理財產(chǎn)品的產(chǎn)品風險和客戶收益由x銀行承擔，我行在銷售過程中充分向客戶揭示產(chǎn)品風險。每一期理財產(chǎn)品的銷售我行還與x銀行單獨簽訂分期的《理財產(chǎn)品銷售合同》，如對方存在違規(guī)行為和重大風險隱患，我行可隨時終止與其合作。在我行代銷期間，我行持續(xù)跟蹤""的業(yè)績表現(xiàn)，每期均能保本并實現(xiàn)預期收益。
(二)內(nèi)部制度及執(zhí)行方面
從銷售流程方面，我行已制定《x銀行股份有限公司理財業(yè)務(wù)管理辦法》、《x銀行股份有限公司代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作流程》、《x銀行股份有限公司代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)會計核算辦法》，成立理財產(chǎn)品管理領(lǐng)導小組，明確相關(guān)部室在各環(huán)節(jié)的責任，環(huán)環(huán)相扣，沒有脫節(jié)。在實際操作中，總行各部門及各分支行相互配合，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，保證了我行該項業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)，從未出現(xiàn)差錯�？傂卸ㄆ趯︿N售網(wǎng)點的理財業(yè)務(wù)進行檢查監(jiān)督，整理客戶及理財業(yè)務(wù)人員的意見及建議，總結(jié)相關(guān)問題，完善內(nèi)控制度。
(三)理財業(yè)務(wù)人員方面
我行已對理財業(yè)務(wù)人員進行多次培訓，理財業(yè)務(wù)人員已具備銷售理財產(chǎn)品的.業(yè)務(wù)素質(zhì)。經(jīng)排查，我行理財業(yè)務(wù)人員在銷售過程中，均能做好客戶風險承受能力評估，將有關(guān)風險評估意見告知客戶，嚴格遵守風險匹配原則，向客戶推介與其風險承受能力相適應的理財產(chǎn)品，充分揭示理財產(chǎn)品的風險，在每一步做好客戶親筆簽字確認。不存在向擅自推薦或銷售與客戶風險承受能力不匹配的理財產(chǎn)品或未經(jīng)批準的第三方機構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。
(四)業(yè)務(wù)流程方面
我行采取手工記賬和機器扣劃相結(jié)合的方式。由銷售人員建立手工臺賬，資金歸集行在募集期結(jié)束時從客戶理財賬戶批量扣劃資金，歸集我行的清算賬戶中，在資金劃轉(zhuǎn)日調(diào)撥到x銀行指定的歸集賬戶中，到期日負責查收理財資金的本金、收益及管理費用，并將理財資金及收益批量劃付至客戶的理財賬戶。所有的賬務(wù)處理均經(jīng)總行個人金融業(yè)務(wù)部授權(quán)后由資金歸集行來完成，不存在線下銷售或手工出單的情況。
(五)客戶投訴的處理
我行特制定了《x銀行股份有限公司客戶投訴處理及管理辦法》，我行溝通機制靈活，對客戶的投訴能夠做出靈敏、迅速的反應，及時解決問題。截止目前，我行還未接到關(guān)于代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶投訴。
三、自查總結(jié)
通過此次理財產(chǎn)品代理銷售業(yè)務(wù)自查工作，又一次全面梳理了我行代理銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個業(yè)務(wù)流程，各營業(yè)網(wǎng)點都嚴格按照相關(guān)制度開展了理財產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù)，不存在違規(guī)問題。今后，我行將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度開展代銷業(yè)務(wù)，同時加強對理財業(yè)務(wù)人員的投資理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識的學習，提升業(yè)務(wù)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，并考取相關(guān)資格證書，進一步帶動我行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。
保險自查報告6
國監(jiān)浙監(jiān)局公文中保會江管辦室件浙保監(jiān)辦發(fā)﹝20xx﹞30號關(guān)于開展保險專業(yè)代理公司自查自糾和清理整頓工作的通知各省級保險專業(yè)代理機構(gòu)：為進一步鞏固、深化中介監(jiān)管工作成效，著力治理保險代理市場小、散、亂、差的狀況，切實保護保險消費者利益，根據(jù)中國保監(jiān)會《關(guān)于開展20xx年保險公司中介業(yè)務(wù)檢查和保險代理市場清理整頓工作的通知》（保監(jiān)發(fā)[20xx]3號）精神，我局決定對轄內(nèi)保險代理市場進行清理整頓。清理整頓分為自查自糾、機構(gòu)清理兩個階段。將有關(guān)事項通知如下：
一、自查自糾
（一）自查自糾范圍自查范圍為20xx年和20xx年1-3月轄內(nèi)各省級保險專業(yè)代理機構(gòu)的保險代理業(yè)務(wù)，涉及重大問題可追溯與延伸。
�。ǘ┳圆樽约m內(nèi)容自查自糾內(nèi)容自查自糾公司基本情況。
1．公司基本情況。包括注冊資本、經(jīng)營狀況、高管情況、組織架構(gòu)、制度建設(shè)、從業(yè)人員、許可證時效、職業(yè)保險、保證金繳存等內(nèi)容。
2．存在的問題。存在的問題。
（1）是否存在為保險公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)的行為；
�。�2）是否存在銷售誤導的行為；
�。�3）是否存在挪用侵占保費、保險金的行為；
�。�4）是否存在不正當競爭和商業(yè)賄賂行為；
�。�5）是否存在涉嫌傳銷行為和非法集資行為；
�。�6）是否存在其他擾亂保險市場正常秩序、侵害保險消費者利益的行為；
二、機構(gòu)清理
�。ㄒ唬┣謇順藴�
1.以代理保險業(yè)務(wù)為名為保險公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)、非法套取資金的各類保險代理機構(gòu)；
2.內(nèi)部管理混亂、業(yè)務(wù)長期無法正常經(jīng)營的保險專業(yè)代理機構(gòu)；
3.許可證失效的各類保險代理機構(gòu)；
4.已無法取得聯(lián)系、名存實亡的保險專業(yè)代理機構(gòu)；
5.存在涉嫌傳銷、非法集資等其他嚴重違法違規(guī)行為、有必要予以清理的各類保險代理機構(gòu)。
�。ǘ┣謇韺嵤└鶕�(jù)自查自糾情況，結(jié)合保監(jiān)發(fā)[20xx]3號文精神，對部分自查自糾情況不到位和列為重點清理對象的.機構(gòu)，開展現(xiàn)場檢查，并依法實施清理。
三、工作要求
�。ㄒ唬┱J真開展自查。各公司要加強組織領(lǐng)導，高度重視，按照以查促改、標本兼治的原則，組織各級分支機構(gòu)，對照自查自糾內(nèi)容和要求，應當針對存在的問題和清理重點，逐條逐項開展自查，全面、客觀反映公司的內(nèi)控狀況和經(jīng)營情況，并填制完成自查情況表（詳見附件）。
�。ǘ┲贫ㄕ姆桨浮８鶕�(jù)自查發(fā)現(xiàn)問題，各公司要認真制定整改方案，明確整改目標和進度，細化相關(guān)整改措施，完善整改組織安排，確保整改方案切實可行、科學有效。
�。ㄈ⿲嵤┱牟⑻峤幌嚓P(guān)報告。
保險自查報告7
xx勞動和社會保障局：
根據(jù)渝人社�；无k發(fā)〔20xx〕2號文件的精神，按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求，我局領(lǐng)導高度重視并積極開展基金專項治理自查工作，安排落實相關(guān)科室人員進行認真細致的自查。現(xiàn)將養(yǎng)老保險基金專項治理自查情況匯報如下：
一、養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況
20xx年3月，我局制定了養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制暫行辦法，對內(nèi)部控制過程中的組織機構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運行控制、基金財務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制的管理與監(jiān)督內(nèi)容分別做出了具體規(guī)定，共七章四十五條。重點包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬⿲Υ鰧徍恕⒒鹭攧�(wù)管理、數(shù)據(jù)信息管理與維護、稽核監(jiān)督等部門的重點業(yè)務(wù)崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監(jiān)督等工作崗位應實行定期輪崗制度。
（二）建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。
�。ㄈI(yè)務(wù)部門嚴格審查參保申請人的進入資格，應按規(guī)定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，制定并向有關(guān)部門提交征收計劃，并對參保單位欠繳的基本養(yǎng)老保險費實行臺帳管理。
�。ㄋ模⿲⒈挝换騻�人參保人員繳費基數(shù)、繳費月數(shù)、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發(fā)生變化的基礎(chǔ)信息維護業(yè)務(wù)，應由業(yè)務(wù)部門會同稽核部門（或崗位）對相關(guān)維護信息的真實性進行調(diào)查核實，并由社保局分管領(lǐng)導審核，主要負責人審批同意，按規(guī)定程序進行修改。
（五）各財務(wù)人員應明確崗位職責，嚴格執(zhí)行基金財務(wù)制度、基金會計制度和基金財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定。
�。┴攧�(wù)科建立基金支付審核權(quán)限和程序辦理。對于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關(guān)部門或崗位人員會簽和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見。
�。ㄆ撸I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應嚴格按照規(guī)定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的，應對造成的使用后果承擔直接責任。
�。ò耍┘訌妼π畔�(shù)據(jù)的管理和維護。制定并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應急系統(tǒng)，做好應急預案，確保數(shù)據(jù)安全。
（九）建立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定查、借閱辦法。
二、基本養(yǎng)老保險稽核工作情況
20xx年9月到10月，我局專門成立了養(yǎng)老保險費征繳審計稽核工作領(lǐng)導小組，對xx縣xx戶參保單位進行了20xx年繳費人數(shù)和繳費基數(shù)申報的書面和實地稽核（其中書面稽核x戶，實地稽核xx戶）。被稽核的xx戶參保單位申報的繳費人數(shù)為xx人，占全部參保人數(shù)的比例為x%，稽核單位的參保繳費職工人數(shù)為xx人，無少報在職繳費人數(shù)現(xiàn)象；申報的繳費工資總額為xxx萬元，稽核認定的繳費基數(shù)為xxx萬元，絕大多數(shù)參保單位都是如實申報繳費基數(shù)，只有xx天然氣公司少申報繳費基數(shù)xx萬元，主要存在于獎金方面的原因；申報全年應繳納養(yǎng)老保險費為xx萬元，稽核認定應繳納的養(yǎng)老保險費為xx萬元，由于xx公司少報繳費基數(shù)需補繳養(yǎng)老保險費xx萬元，以上存在的`問題，已經(jīng)通過有關(guān)規(guī)定進行了業(yè)務(wù)處理，并通知該單位補繳入庫。
三、我縣退休人員及退休審批情況
截止20xx年末，我縣企業(yè)退休人數(shù)xx人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養(yǎng)老金金額xx元；當期減少xx人，全年共支付基本養(yǎng)老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、戶口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養(yǎng)老保險手冊或養(yǎng)老保險關(guān)系接續(xù)卡，同時由相關(guān)單位或個人填寫《xx市參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關(guān)資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領(lǐng)導復審、主要領(lǐng)導抽審后，上報勞動保障行政部門審批。審批合格后，由社會保險局負責通知相關(guān)人員辦理退休手續(xù)。
四、退休人員資格核查情況
20xx年，我局對我縣退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老待遇資格進行了核查。本地驗證xx人，其中未來驗證或因人舉報而停發(fā)養(yǎng)老待遇人員xx人；從20xx年10月至20xx年底，異地驗證共計x人。核查對象主要為高齡、重病等特殊群體，核查工作由我局與代發(fā)機構(gòu)郵局共同完成，代發(fā)機構(gòu)郵局對需要進行資格核查的退休人員進行宣傳，并要求退休人員到我局退管科出具手續(xù)進行驗證，對行動不便的退休人員我們采取上門核查服務(wù)，既方便了群眾，又防止了基金的流失。
五、養(yǎng)老保險基金征收、劃轉(zhuǎn)、代發(fā)情況
養(yǎng)老保險基金納入財政專戶實行“收支兩條線”管理，�？顚Ｓ�。近兩年來，我局加強了與財政、地稅、銀行等部門的工作聯(lián)系，使養(yǎng)老保險基金的征收與代發(fā)工作更為方便和準確。在征收方面，由我們協(xié)助地稅部門征收以及郵局代收，郵局代收個人養(yǎng)老保險費每月定時劃轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險基金征繳專戶（xx分戶）。在支付方面，每月待養(yǎng)老金從財政專戶撥入養(yǎng)老保險基金支出戶后，再由我局向郵政局提供相應的資金和發(fā)放數(shù)據(jù)盤，郵局于每月26日前將退休養(yǎng)老金發(fā)放到退休人員的存折里。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
20xx年至20xx年歷次審計中，僅發(fā)現(xiàn)20xx年1—11月郵政代收的個人養(yǎng)老保險費存在延壓現(xiàn)象，但20xx年12月末余額為零。問題發(fā)現(xiàn)后，我局已于20xx年底進行了及時糾正，現(xiàn)在郵局每月定期將代收的個人養(yǎng)老保險費轉(zhuǎn)入基本養(yǎng)老保險基金征繳專戶。我局無其他重大問題，不存在截留、擠占、欺詐、套取、騙取基金等問題。
七、今后工作打算
我們?nèi)止ぷ魅藛T將統(tǒng)一思想，提高認識，努力做好這次迎檢工作。今后我局將進一步加強學習，提高隊伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳養(yǎng)老保險知識，加大養(yǎng)老保險擴面、征繳、清欠工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使養(yǎng)老保險基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化，并滲透到日常的每一項工作當中；加強養(yǎng)老保險基金的專戶管理和會計核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)會計制度，專帳核算，專人管理，確�；鸬陌踩暾？傊�，我局將會在市社保局的指導和縣勞動保障局的領(lǐng)導下，在財政、地稅等有關(guān)部門的大力協(xié)助和配合下，振奮精神
保險自查報告8
我于XX年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感xx年是璧山支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務(wù)，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作狀況做一個簡要的回顧和總結(jié)：
我主要談三個方面：
1、個人發(fā)展及工作完成狀況
2、存在的問題和不足
3、xx年的思路及展望
一、個人發(fā)展及工作完成狀況：
我的xx年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務(wù)工作;下半年開始丁家營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標是1450萬，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務(wù)指標約25%，;20xx年，部門給我下達的任務(wù)指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計算，超出計劃指標40%，于xx年28萬同比增長60%;此外，丁家營銷服務(wù)部實現(xiàn)全年保費任務(wù)約417萬，同比增長19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。
下面是我的具體工作表現(xiàn)：
在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，定期撰寫思想?yún)R報，在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下，我于xx年6月9日光榮的成為了一名預備黨員。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創(chuàng)新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。
在工作中勤于學習，刻苦鉆研，用心要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要好處，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質(zhì)，比如閱讀超多營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了資料上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務(wù)工作，幫忙他們填單，算保費、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。丁家營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點，沒有先前的經(jīng)驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè)，驗險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時用心溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務(wù)。丁家營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到5個月的時間，實現(xiàn)了保費收入200萬，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達的階段保費任務(wù)。此外，還加強新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進入營銷服務(wù)部的簽單人員進行一對一的培訓，透過在理論和操作上系統(tǒng)化的學習，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和貼合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。
在生活中用心熱情，全面發(fā)展。我用心參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也用心組織團員開展各項活動，在xx年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃，制定規(guī)則，確�；顒訉嵤�
二、存在的問題和不足
在xx年的工作中，我取得了必須的成績，使自己的潛力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：
1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于留意謹慎，習慣依靠經(jīng)驗決定。
2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質(zhì)的修煉。
3、管理經(jīng)驗還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強和改善。由于管理時間不長，管理潛力還有些欠缺。期望以后領(lǐng)導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理潛力，提高自己的工作水平。
4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也期望能透過公司的各類活動，增加交流的機會。
三、xx年的工作思路和展望
xx年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的.壓力，我們只有直面現(xiàn)實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：
1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理潛力。
2、注重團隊意識和大局意識。用心工作，正確應對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務(wù)部的團隊建設(shè)。
3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習狀況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。
4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達的各項任務(wù)指標
5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。
最后，相信在xx年我們會做的更好，璧山支公司的明天會更加輝煌燦爛!
保險自查報告9
根據(jù)市人社局的《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金檢查工作的通知》（北人社發(fā)[20xx]xx號）文件要求，我局對照了通知中的檢查內(nèi)容，逐項進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、制度建設(shè)情況。我局領(lǐng)導高度重視城鄉(xiāng)居�；鸨O(jiān)督工作，結(jié)合我區(qū)實際，建立了基金監(jiān)督管理責任制和長效機制，嚴格執(zhí)行《社會保險法》、《社會保險基金財務(wù)制度》《社會保險工作紀律規(guī)定》等一系列規(guī)章制度。為進一步完善社�；鸬膬�(nèi)控制度，我局制定了《城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制暫行辦法實施細則》，并對照實施細則，嚴格執(zhí)行細則中建立重點崗位人員的管理和監(jiān)督制度，建立權(quán)責分明、互相監(jiān)督的崗位責任制度，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的政治業(yè)務(wù)水平和切實加強崗位人員的紀律、法律觀念，要求各個崗位嚴格履行經(jīng)辦程序，準確記錄各類信息，并按照檔案管理要求整理歸檔業(yè)務(wù)資料，維護人權(quán)益。
二、參保繳費情況。截止xxx月，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險總參保人數(shù)為45xx2人，經(jīng)核實，全部符合參保資格條件，20xx年繳費人數(shù)為19947人，2795名參保人員按相關(guān)規(guī)定補繳，本年累計收繳保費共258.08萬元，參保、繳費人數(shù)與實際申報財政補助資金的人數(shù)一致，不存在擅自提高或降低個人繳費標準的現(xiàn)象。保費收繳實行銀行代扣代繳和參保人員直接到銀行現(xiàn)金繳款兩種方式，確保了本單位經(jīng)辦人員或工作人員不直接接觸到現(xiàn)金保費。工作人員核對銀行反饋的扣款明細信息、資金憑證后，把打印好的發(fā)票送至村委，由村委交到參保人員的`手中。每月月初將上月收取的保費通過合作金融機構(gòu)從收入戶劃轉(zhuǎn)到財政專戶，并按要求管理，每月與農(nóng)信社、財政局進行對賬，確保保費收繳無誤。經(jīng)核查，不存在截留、侵占保費資金等違法違規(guī)問題。
三、基金管理情況。至20xx年xxx月底，總共籌措資金xx49.13萬元（其中中央財政劃撥xxxx萬元；自治區(qū)財政劃撥82萬元；市級財政劃撥99.xx萬元；縣級財政劃撥81.21萬元，集體補助收入1.24萬元，原民辦教師補助68.24萬元；保費收入258.08萬元；轉(zhuǎn)移收入0.28萬元；利息收入48.92萬元）。城鄉(xiāng)居�；饘嵭惺罩蓷l線管理，設(shè)立收入戶、支出戶和財政專戶，各級財政劃撥的專項資金全部歸集到財政專戶，實現(xiàn)收支兩條線管理。經(jīng)自查，目前我區(qū)城鄉(xiāng)居保專項資金的使用能夠做到�？顚Ｓ�，按規(guī)定單獨記賬、單獨核算，按有關(guān)規(guī)定實現(xiàn)保值增值。不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為，也不存在違規(guī)投資運營行為。
四、支付情況。我局按時足額發(fā)放養(yǎng)老金，在20xx年發(fā)放待遇人數(shù)為13050人，累計發(fā)放xxx33.31萬元。本年收支結(jié)余4xx.82萬元，當前基金累計結(jié)余2304.28萬元.我局嚴格按照規(guī)定做好領(lǐng)取待遇人員資格認證的工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所對本年度待遇領(lǐng)取資格人員進行認證后，及時將認證結(jié)果在村（社區(qū)）范圍內(nèi)公式，公示期不少于xx天，并公布舉報電話和監(jiān)督電話，公開接受社會舉報和群眾監(jiān)督，防止多領(lǐng)、冒領(lǐng)、騙取養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生；健全待遇領(lǐng)取人員死亡信息月報制度，確保領(lǐng)取養(yǎng)老金人員符合領(lǐng)取條件。待遇發(fā)放人員嚴格根據(jù)死亡信息報表，核實發(fā)放待遇領(lǐng)取人員和金額，按規(guī)定申報注銷死亡人數(shù)。經(jīng)自查，不存在虛列支出、轉(zhuǎn)移資金、欺詐冒領(lǐng)等違法違規(guī)行為。
五、經(jīng)辦服務(wù)情況。我區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)負責為參保人建立個人賬戶，個人賬戶實施完全積累，實帳管理。在保費收繳上實行銀行“代扣代繳”三方協(xié)議，確保保險基金安全，在待遇發(fā)放和支付上嚴格做好與財政部門及金融機構(gòu)之間的復核和對賬工作，確保發(fā)放及時、準確。在社會化管理上，嚴格執(zhí)行社會化管理制度，在檔案管理上建立健全有關(guān)業(yè)務(wù)臺帳，規(guī)范檔案室，完善社保檔案管理。
此次自查，本單位沒有發(fā)現(xiàn)套取、騙取社保資金以及隱匿、轉(zhuǎn)移、侵占和挪用基金的違法違規(guī)行為。
保險自查報告10
縣政府：
按照縣政府辦下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)XX縣基本養(yǎng)老保險擴面征繳工作實施方案的'通知》（崇府辦發(fā)[20xx]52號）文件要求，我鎮(zhèn)扎實開展了基本養(yǎng)老保險擴面征繳工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、我鎮(zhèn)召開了專題工作會，并成立了以鎮(zhèn)長胡亮華同志為組長，副鎮(zhèn)長黎俊華同志為副組長的領(lǐng)導小組，并采取了散發(fā)宣傳單、出墻報等形式，多手段、全方位宣傳發(fā)動基本養(yǎng)老保險擴面征繳工作。
二、根據(jù)文件文件要求，我鎮(zhèn)任務(wù)數(shù)為30人，目前完成數(shù)為0人，20xx年底前欠費金額為0元，清欠金額為0元。
三、在該項工作開展過程中，我鎮(zhèn)主要采取了上門宣傳政策等手段，目前還未取得比較成功的經(jīng)驗。
四、在具體工作中，主要存在以下原因?qū)е鹿ぷ鏖_展不力，一是參保意識不強，因為現(xiàn)在商業(yè)保險比較多；二是對政策理解不透；三是人員分布比較分散，給上門宣傳政策帶來一定的難度。
五、針對工作中存在的問題，我鎮(zhèn)下一步將繼續(xù)加大政策宣傳力度，充分利用我鎮(zhèn)趕集日，借助宣傳車、散發(fā)宣傳單等宣傳手段，提高知曉率；結(jié)合路線教育、土地確權(quán)、公眾安全感、農(nóng)村垃圾處理等工作的開展，發(fā)動村“兩委”干部，繼續(xù)上門一對一講解政策，確保完XX縣政府下達的任務(wù)。
保險自查報告11
小南海鎮(zhèn)中心小學校現(xiàn)有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一個教學班，學生973人。為努力保障學生人身安全，減輕學生及其家長負擔，學校本著正面引導，不強制、不干預的原則，鼓勵學生自愿參加了平安保險，現(xiàn)將我校學生參加保險情況作一簡要自查報告。
一、 學生參加保險基本情況
我校學生的平安保險由中國人壽黔江分公司承保，保險費每生30元。全鎮(zhèn)小學973名學生xx有624人參加了平安保險，投保率64.3%。
二、 學生保險工作我校做到了“三沒有”、“一執(zhí)行”
在學生保險工作中，我校認識十分清醒，學生平安保險屬商業(yè)保險范疇，始終本著一個平等自愿的原則，由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽黔江分公司都是嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為，在整個工作中我們做到了一個“執(zhí)行”四個“不”。
一個“執(zhí)行”：嚴格貫徹執(zhí)行《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于禁止行政干預商業(yè)保險市場的`通知》精神，在學生保險中不存在政府及有關(guān)部門的行政干預，作為學校更是讓學生、家長自愿參加，尊重家長及學生的意愿、選擇。
三個“沒有”：
1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的保險機構(gòu)投保。目前我校學生投保的人壽保險黔江分公司在保險工作中講信譽，堅持原則，且對學生意外傷害后賠償及時，讓廣大參保的學生及家長十分滿意，自愿在該公司投保，我校學生投保率在60%左右，所占比例不算大學校沒有強制學生保險。
2、沒有與保險機構(gòu)利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構(gòu)吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒有向?qū)W校教職工請客送禮、返回回扣的現(xiàn)象，一切均按原則辦理。
3、沒有將學生保險費與開學時學校實施的“一費制”收費捆綁進行，一是學校“一費制”收費與保險費開取各在一地;二是保險費收取無學校教職工參與，由保險公司業(yè)務(wù)員自己收取。
總之，通過自查，我校學生平安保險工作一切正常，有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī)，有效維護了學生家長的利益，同時也很好地維護了保險市場的正常秩序。
保險自查報告12
我單位自接到《xxxx保險行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開開展自查自糾工作指導會議，要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規(guī)范工作的一個重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟效益的一個重要環(huán)境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容為檢查工作重點，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對性的有力措施進行整改。
一、保險企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全，具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險經(jīng)營許可證，xxxx工商局頒發(fā)的'營業(yè)執(zhí)照，xxx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機構(gòu)代碼證以及xxxx國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機構(gòu)代碼證每年按時到工商局、質(zhì)監(jiān)局進行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年xxxx【20xx】14號文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項稅費總計56.76萬元，實繳車船稅108.71萬，營業(yè)稅及其他附加稅費合計56.76萬元。
三、理賠服務(wù)問題：理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置，讓客戶監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的時間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險代理人從業(yè)資格證書，同時在保險監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”，且自我單位成立至今，無保費超期應收問題存在。本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容有了更深的認識，各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機，加強學習，切實提高依法合規(guī)經(jīng)營意識，嚴格自律，進一步規(guī)范經(jīng)營行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
保險自查報告13
一、基本情況
截止目前，我縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)22.1萬人，參保繳費人數(shù)：6.4萬人，參保率：0.96%。領(lǐng)取人數(shù)：8.1萬人，發(fā)放率100%，基金結(jié)余：1108.25萬元。
二、制度建設(shè)情況
我局結(jié)合實際，先后制定了《**縣關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險實施方案》、修訂了《**縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局工作職責、內(nèi)控制度》、《財務(wù)管理制度》、《信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全制度》、《信息系統(tǒng)建設(shè)制度》、《信息變更核定及披露制度》、《檔案管理制度》等，并做到制度上墻。不光如此，我們還在黨政網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)上進行公開，有效推進我縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作的開展。
三、經(jīng)辦服務(wù)情況
我局每月按時按質(zhì)足額發(fā)放城鄉(xiāng)居保養(yǎng)老金待遇，并按規(guī)定對待遇領(lǐng)取人員進行指紋采集認證，確�；鸢踩Ｔ诿磕甑�3月，對上一年的參保、領(lǐng)取、代繳、死亡注銷等信息以村為單位進行公示，做到公開、公正，并接受群眾監(jiān)督。
四、參保繳費情況
20xx年，為了方便群眾參保繳費，推行了由縣信用聯(lián)社“代扣代繳”業(yè)務(wù)，并每月與銀行對好賬，個人繳費按規(guī)定及時、足額上繳，補繳符合規(guī)定；做到基金準確無誤。參保登記信息錄入準確無誤，及時對參保人員資料錄入系統(tǒng)，做到參保人員資料齊全，參保、繳費、政府資助繳費人數(shù)等與實際申報財政資金的人數(shù)一致；沒有發(fā)生提高或降低個人繳費標準，不存在截留、侵占基金等違法問題。
五、信息建立情況
按照省上要求，我們已建立了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，按照居保局制定的`《計算機操作及管理制度》、《信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全制度》進行操作辦理，確保數(shù)據(jù)準確無誤。
六、基金管理情況
按照財務(wù)管理制度，實行收支兩條線，做到�？顚Ｓ�，沒有擠占挪用現(xiàn)象發(fā)生，確�；鸬陌踩�。
七、支付發(fā)放情況
我局在每月25號前，對基金支出項目和支付標準按規(guī)定審核領(lǐng)取養(yǎng)老金人員是否符合領(lǐng)取條件后，申報給縣財政進行撥付所發(fā)基金，由縣信用聯(lián)社代發(fā)養(yǎng)老金；認真清查重復參保人員，重復領(lǐng)取待遇人數(shù)1943人，查出重復領(lǐng)取待遇金額150 余萬元，追回重復領(lǐng)取養(yǎng)老金81萬元，有效遏制了虛報冒領(lǐng)養(yǎng)老金待遇行為發(fā)生；不存在虛列支出、轉(zhuǎn)移資金、欺詐冒領(lǐng)等違法違規(guī)問題。
下一步工作：我們將進一步加強基金管理，加大城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政策的宣傳力度，爭取居保全覆蓋。
保險自查報告14
一、銷售誤導有可能涉及到的領(lǐng)域：
培訓教材、產(chǎn)品說明書、建議書、宣傳單張、海報、媒體公布、網(wǎng)站、手機信息、郵件等
二、銷售誤導有可能產(chǎn)生在以下途徑：
1、媒體公布方面：通過媒體公布或宣傳分紅保險的經(jīng)營成果或分紅水平；
2、現(xiàn)場方面：銀行代理網(wǎng)點、營銷職場、管理職場、產(chǎn)說會/創(chuàng)說會/培訓現(xiàn)場；
3、材料方面：產(chǎn)品說明書、建議書、培訓教材、宣傳材料、職場海報和墻報等方面；
4、形式方面：利用產(chǎn)說會、創(chuàng)說會、新聞發(fā)布會等形式進行不實宣傳，對產(chǎn)品夸大保險責任、紅利、收益率等，利用產(chǎn)說會制造“現(xiàn)場投保熱”的`假象。
三、銷售誤導包括以下內(nèi)容：
比例性指標描述分紅情況。
稅；
包括數(shù)據(jù)比較、分紅情況對比等。公布信息不得出現(xiàn)“第一”、“名列前茅”、“最高”等比較性詞語。
“與銀行聯(lián)合推出”、“銀行理財新業(yè)務(wù)”等；介紹保險產(chǎn)品時使用：“存”、“利息”、“存款自由，取款自由”、“活期月復利高息儲蓄”、“本金”、“利息是銀行定期利息的1.5倍多”等詞語和字句，套用銀行儲蓄概念并與銀行儲蓄作不當比較。
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金”、“免稅”和“活期儲蓄附帶保險”、“月存”、“高息”、“馬上停售”等。
四、其他
1、招聘廣告：在廣告中夸大個人代理人待遇，以投資理財顧問、投資顧問、醫(yī)療保險調(diào)查員等名義招聘個人代理人；
2、未經(jīng)公司許可和審批，利用公司的名義自行進行網(wǎng)上招聘，利用手機短信群發(fā)招聘，在招聘或信息中提及其他保險公司任何信息；
3、未經(jīng)上崗培訓或培訓考試不合格人員，銷售新型險種；
4、產(chǎn)品說明書自行設(shè)計、印制任何宣傳材料。
5、除了紙面上的材料和電腦中的教材，講師在產(chǎn)說會、培訓班的授課過程中任何誤導性的內(nèi)容和字眼。
保險自查報告15
今年以來，在市人社局的正確領(lǐng)導下，在市工傷經(jīng)辦中心的精心指導下，我工傷保險開發(fā)區(qū)辦事處認真貫徹落實市工傷保險工作會議精神，以“鞏固成果，穩(wěn)步擴面，強化管理，規(guī)范運作”為指導；以有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，認真履行工作職能，不斷增強服務(wù)意識、強化管理、狠抓落實、與時俱進、努力工作，使我區(qū)工傷保險經(jīng)辦工作得到了健康有序發(fā)展。
一、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
為確保工傷保險基金的安全性，我辦積極組織開展社會保險基金管理、基金安全培訓教育，完善了基金內(nèi)控制度，建立健全了財務(wù)管理制度，制訂和完善了《統(tǒng)籌基金管理制度》和《工傷保險儲備金制度》等一系列規(guī)章制度，從源頭上做到了用制度約束人，用制度管理人，用制度辦理各項業(yè)務(wù)的要求，使我區(qū)的工傷保險基金管理工作走上良性發(fā)展的軌道。在工作中認真執(zhí)行人力資源部《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控制度暫行辦法》切實做好了組織機構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運行控制、基金財務(wù)控制、信息控制等項工作。
在工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦上，按照操作規(guī)程要求設(shè)置了工傷保險參保登記崗、申報核定崗、待遇核定崗、待遇支付崗等四個崗位，挑選責任心強、業(yè)務(wù)熟練的經(jīng)辦人員放到工傷保險登記崗和待遇核定崗位，把住了工傷保險的進口和出口，無混崗現(xiàn)象發(fā)生，對現(xiàn)金、票據(jù)、印章固定專人管理。待遇審核支付程序，嚴格執(zhí)行復核制度，形成了費用撥付業(yè)務(wù)股室具體經(jīng)辦人初審，分管領(lǐng)導復審，經(jīng)辦機構(gòu)主要負責人審批，財務(wù)撥付的四級控制機制，嚴防一人審核業(yè)務(wù)和費用撥付業(yè)務(wù)，使各項業(yè)務(wù)工作有序、安全、高效開展，確保工傷保險基金的征繳和各項工傷保險待遇的安全支付。
二、工傷保險基金規(guī)范運行
工傷保險基金是廣大參保職工合理就診就醫(yī)的財力保障，為管好用好這項基金，我們嚴格按照《會計法》、《社會保障法》和《社會保險基金管理制度》的規(guī)定和要求，管理和支配使用基金，真正達到為參保職工提供方便的目的。同時將工傷保險基金納入財政專戶管理，做到�？顚Ｓ�，收支兩條線管理，并按照各項基金以收定支的原則分別建立健全了統(tǒng)籌基金支出、收入賬戶，基金帳戶，實行各項收支分別記賬，分別核算。對各項收支情況進行審核，嚴把收支關(guān)，并建立完善了《基金管理制度》，做到了基金規(guī)范運作，專款專用，做到帳與帳、帳與證、帳與表相符。確保了財務(wù)資料和財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、可靠，杜絕了擠占挪用現(xiàn)象的發(fā)生。暫存、暫收科目無大額賬目，開戶銀行未直接從基金中扣除手續(xù)費、工本費、購買支票費等；財政專戶基金也未購買國債。按時編制基金年度預、決算及基金會計報表，確保了基金規(guī)范安全有效運營。
截止20xx年5月底我區(qū)工傷保險累計參保人數(shù)6265人，征繳基金10萬元，工傷保險基金支出20萬元，收繳基金全部如期上解。
三、工傷保險稽核情況
一是積極參加工傷認定調(diào)查。每次工傷認定調(diào)查我們都堅持提前介入，及時掌握情況，發(fā)揮監(jiān)督作用；二是加強稽核工作。為加大工傷保險的依法征收力度，規(guī)范企業(yè)征繳行為，確保用人單位和參保員工的'合法權(quán)益，我辦成立了工傷保險稽核工作領(lǐng)導小組，開展了工傷保險專項稽核檢查工作。我辦積極配備業(yè)務(wù)骨干，按照平時掌握的情況，有計劃、有步驟、有重點地對河南穎泰化工有限責任公司、龍山湖勞務(wù)派遣有限公司、河南華峰制藥有限公司等3家單位481人的工傷保險開展實地稽核。通過實地查看職工花名冊、工資發(fā)放表、勞資報表、會計賬簿等原始資料，重點檢查工傷保險的參保人數(shù)和繳費基數(shù)，沒有發(fā)現(xiàn)少繳、瞞報等違法行為。
四、業(yè)務(wù)信息化建設(shè)情況及檔案管理情況
今年我辦多方籌集資金加強業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，有效保證工傷保險業(yè)務(wù)開展。我辦將工傷保險參保資料全部進行微機化管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，分別建立了《工傷保險參保繳費電子臺帳》、《工傷保險基金支付電子臺帳》、確保了業(yè)務(wù)工作健康、有效開展。
在檔案管理上我們對參加工傷保險人員資料檔案按照行業(yè)分類進行歸檔編號，對發(fā)生工傷保險檔案資料按照工傷鑒定級別分類歸檔。達到了操作便捷，服務(wù)高效的目的。
總之，我區(qū)工傷保險工作運行幾年來，取得了一定的成績，得到了各級領(lǐng)導和參保人員的充分肯定，但距上級的要求還相差甚遠，在實際工作中還存在著很多的困難和問題，工作任務(wù)仍然十分艱巨。今后，我們將認真總結(jié)、分析原因，找出差距，制定措施，建立多層次的保障體系，以完善制度、強化管理、優(yōu)化服務(wù)、擴大范圍為重點，一是繼續(xù)加大政策法規(guī)的宣傳力度。通過印發(fā)宣傳資料、召開座談會等形式加強參保人對工傷保險工作的認識，充分調(diào)動各企業(yè)參保的積極性。二是研究新特點，采取靈活方式擴面。下一步我們在農(nóng)民工參保辦法上提高政策吸引力，讓雇用農(nóng)民工的企業(yè)自覺為農(nóng)民工參保。建筑施工企業(yè)實行“項目參保、造價提取、一次繳納、全員覆蓋”的辦法。為工傷擴面工作打好基礎(chǔ)。三是加強部門協(xié)作，共同推進參保。對內(nèi)加強與勞動監(jiān)察的配合，對那些拒不參保的企業(yè)，運用行政手段，責令限期整改，形成合力，推進擴面工作。
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