投資理財活動方案

　　理財活動方案篇一

　　活動主題：黃金投資的優(yōu)勢

　　活動目的：本次活動旨在讓意向客戶了解黃金投資的優(yōu)勢，調(diào)動意向客戶參與黃金投資的積極性，展現(xiàn)我公司強大的技術(shù)實力，為今后的營銷打下堅實的基礎(chǔ)。同時，樹立公司在意向客戶心目中的品牌形象，加深客戶的品牌忠誠度。  活動時間：2011年10月日

　　活動地點：萬利財富廣場20層

　　參加人員：公司員工、意向客戶

　　預(yù)計到場人數(shù)：

　　活動要素：珠寶展示、紅酒品鑒、黃金講座、禮品發(fā)放

　　合作商家：SPA會所、誠誠酒城

　　活動總協(xié)調(diào)：王慶賓

　　前期準備

　　一、 禮品

　　1、金恒豐DIY紅包：內(nèi)含SPA會所體驗卡、健身卡、萃華金店VIP卡、金恒豐和渤海的介紹單頁。（每個信封做好編號，方便抽獎，成本約2元/個）

　　2、金恒豐DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主題語，旨在讓客戶加深對金恒豐的印象。（成本約18元/個）

　　3、金恒豐DIY筆記本：印有我公司相關(guān)宣傳信息的筆記本（成本約21.8元/本）

　　二、活動設(shè)施準備及各細節(jié)負責人

　　1、現(xiàn)場簽單所需硬件（攝像機，照相機，掃描儀等）  負責人：

　　2、會議記錄所需硬件（攝像機，照相機，收集會場記錄，剪接并儲備二次營銷使用）負責人：

　　3、音響設(shè)備，金恒豐宣傳片的播放 負責人：

　　4、X展架的擺放（金恒豐和渤海的X展架擺在會議室內(nèi)，其他合作商戶的X展架擺在20層電梯口）負責人：

　　5、條幅（上次的條幅可以繼續(xù)使用）  負責人：

　　6、奢華展臺，珠寶展示以及紅酒的擺放。負責人：

　　7、會場所需資料（公司介紹，投資資料展示，產(chǎn)品資料） 安放及講解負責人：

　　8、記錄紙，筆（辦公室提供已經(jīng)打印好的表格，客戶到來之后直接登記資料和信息。（表格內(nèi)容包括：客戶的信息記錄，手機號碼，QQ，電子郵箱，投資理念，曾做過的投資項目等資料。）會場入口登記負責人：

　　9、 為客戶準備飲用水和品嘗紅酒負責人：

　　10、禮品以及紀念品看管 負責人：

　　11、在樓下引領(lǐng)客戶上電梯負責人：

　　12、20層電梯口引領(lǐng)客戶進入會議室負責人：

　　三、會場布置

　　A、桌椅擺放，中間以及兩邊留著過道

　　B、場內(nèi)條幅：“天津金恒豐歡迎您的加入”上次的條幅可以繼續(xù)使用

　　2、寫字樓入口（X展架：天交所簡介，金恒豐簡介，黃金投資優(yōu)勢介紹等引導(dǎo)式內(nèi)容）

　　3、會議室內(nèi)內(nèi)（X展架：天交所簡介，金恒豐簡介，黃金投資優(yōu)勢介紹，投資產(chǎn)品對比圖，產(chǎn)品介紹，產(chǎn)品優(yōu)勢介紹）

　　4、合作商戶的X展架全部放在20層電梯口最顯眼的地方。

　　活動流程：

　　1、客戶到達萬利財富廣場樓下時，由我公司員工引領(lǐng)至電梯口處，在等電梯的過程中，簡單為客戶介紹理財會的情況，調(diào)動客戶積極性。

　　2、當客戶抵達20層，先引領(lǐng)客戶參觀萃華金店的珠寶展示。

　　3、由我公司員工安排客戶登記入場，并及時倒水，送宣傳頁。。

　　4、在客戶入場等待活動開始的過程中，播放金恒豐的宣傳廣告片。

　　5、萃華金店的工作人員首先上臺展示珠寶并講解。

　　6、嘉賓差不多到齊之后，主持人進場，宣布理財會開始。

　　7、會議由丁磊主持，張明、王慶賓分別做黃金投資講座。期間穿插紅酒品鑒、小游戲等活躍氣氛的環(huán)節(jié)。

　　附：主持詞

　　主持人臺詞：女士們，先生們，大家好！我是主持人xx。首先，我代表金恒豐全體員工對大家的到來表示歡迎和感謝！今天我們歡聚一堂，要來聊錢啦，跟往常一樣討論發(fā)財之道，在座的不是白坐的，坐久了就能坐出錢來。當然不是隨隨便便誰都能做的。所以大家今天也一樣珍惜這個座位，也許您會收獲一部黃金印鈔機。下面有請我們技術(shù)部的總監(jiān)張明來告訴大家如何使用這部黃金印鈔機！

　　（張明講話）

　　主持人進場：感謝張總監(jiān)給我們帶來的理財思路！我們平時多理財，“財”自然就會來“理”我們了。理財需要的不僅僅是機遇，還要有一些運氣來助我們一臂之力。今天就來比一比，看誰的運氣能為你今天的理財萬丈光芒？下面進入下一環(huán)節(jié)，抽獎。請大家注意您的紅包上面的數(shù)字，會不會是您今天的幸運數(shù)字呢？！關(guān)于這個抽獎人，我們該選誰呢？！我想有請現(xiàn)場嘉賓來幫這個忙，有自告奮勇的嗎？??好！有請這位女士！

　�。ǔ楠劖h(huán)節(jié)進行時）

　　非常感謝這位女士的幫助，也祝賀XX號嘉賓，幸運的您將獲得誠誠酒城為我們提供的價值XXX元的法國紅酒一瓶，恭喜！請我們金恒豐的李綺經(jīng)理為這位幸運兒頒發(fā)獎品。 對于他的好運，真是羨慕嫉妒恨�。〔贿^，沒關(guān)系，我們今天也非常幸運的請來黃金理財師：王先生來和大家一起分享他的黃金理財經(jīng)驗。有請??

　　（王慶斌講話）

　　感謝專家團隊給我們帶來的理財經(jīng)驗！希望今天的相聚是有收獲的，您不僅認識了這么多的朋友，還了解了最新的理財概念。如果您想獲得這部黃金印鈔機，可以和我們的經(jīng)紀人更深的溝通。如果對理財還有什么疑問，請繼續(xù)請教我們的專家團隊。

　　8、最后環(huán)節(jié)為自由提問，每位金恒豐員工在過道中巡回，積極為客戶答疑。 附：金恒豐員工講解過程中的一些建議：

　　核心理財會思想之一、營銷不是賣，而是和客戶一起買！當你真正關(guān)心或關(guān)注客戶如何選擇投資理財產(chǎn)品，并且讓客戶感覺你是在幫他賺錢的時候，你會發(fā)現(xiàn)，客戶把你當成了他們理財組織中的一員。

　　核心理財會思想之二：沒有同質(zhì)化的產(chǎn)品，只有找不到需求差異的銷售。再往深里說，其實客戶不是在找“黃金日”、“維財金”與我們的差異，而是在找差異給他帶來的價值。差異只有在滿足客戶的需求的時候，才真正有力量。所以說差異不是在說產(chǎn)品，而是在說需求。

　　核心理財會思想之三：在你不知道客戶想買什么之前，你永遠都不會知道你能賣什么！在復(fù)雜銷售中，沒有任何兩個客戶會因為同樣的動機買同樣的東西。而客戶又是基于對個人動機的滿足程度決定購買的，所以對客戶的理財動機了解的越多、越清晰，就越知道如何讓準客戶開戶。

　　核心理財會思想之四：客戶重視自己說的話，和自己所得出的結(jié)論，而不重視被告知的東西。對自己得出的結(jié)論往往會誓死捍衛(wèi)，所以top sales要學會把自己想說的話，讓客戶說出來，并變成客戶得出的結(jié)論。這需要行業(yè)知識、銷售技巧和對自己產(chǎn)品及方案的深刻認知。

　　理財活動方案篇二

　　“證券之星 實地觀摩行”活動策劃書

　　一．活動背景：

　　自從1990年國家開放金融市場以來，人們對這一行業(yè)越來越重視。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，證券,基金，股票這些詞語已經(jīng)深入人心.越來越多的人參與到這一行業(yè)，其中涌現(xiàn)出一批又一批的杰出人物，商學院投資理財協(xié)會在了解到這些信息后，結(jié)合商學院全體學生的需求，主動為我們大家聯(lián)系上了綿陽華西證券營業(yè)部楊總經(jīng)理楊。為會員組織安排了一次證券公司實地觀摩活動

　　二．活動目的:

　　針對我們大家的這方面的困惑，本次觀摩活動側(cè)重于讓大家對證券行業(yè)有一些清晰地認識，對金融行業(yè)有一個全方位的了解，楊老師會站在這個行業(yè)一線為大家解說證券行業(yè)的發(fā)展狀況，以及最新動態(tài)。楊老師還會和大家分享面試的技巧，職場人際關(guān)系的處理，以及思想和性格的束縛，全面提升自己，如何練就一副好口才，等等、、這些同學們心里最憂慮的的話題進行分享。楊老師作為一名公司的高層領(lǐng)導(dǎo)。主管人事招聘的成功人士，會給大家?guī)�來職場一線的信息，對我們大家以后走入社會，走向職場提供指導(dǎo)性的意見。尤其是對于有意愿進入證券行業(yè)的會員構(gòu)建合理的知識結(jié)構(gòu)，希望通過這次活動為同學們揭開這一層神秘面紗，向同學講解證券及股票市場基本知識，為我們會員構(gòu)建合理的知識結(jié)構(gòu)。

　　三．活動意義

　　通過本通過本次活動，給同學們帶來職場的一線咨詢，使同學們對職場有更清晰的了解，對以后更加從容的走向崗位積累些許經(jīng)驗。使同學門在接下來的時間里抓緊時間有方向性地歷練自己。突破自己思想和性格的束縛從而全面提升自己。本次活動也能激發(fā)同學們對證券市場的興趣，為那些想從事這一行業(yè)的同學提供正確的指引，擴展全院同學的知識面，為同學合理規(guī)劃自己的職業(yè)生涯給予參考性意見。

　　四、主辦單位：

　　綿陽師范學院校團委社團部

　　承辦單位：商學院團總支 社團部 投資理財協(xié)會

　　五：主要內(nèi)容

　　本次活動的主要內(nèi)容

　　1包括證券行業(yè)的學習了解

　　2包括職場人際關(guān)系的處理

　　3面試的技巧等方面

　　六：活動時間及地點：初定于2011-11-1下午一點出發(fā)（校門口坐七十二路公交車到華西證券下）

　　七：活動對象：主要是面向投資理財協(xié)會的同學，非常歡迎其協(xié)會同學參加

　　九 經(jīng)費預(yù)算 ：每人來回4元，人數(shù)控制在20人以下

　　十 安全備案 考慮到是要到校外去。所以協(xié)會負責人有詳細的安排，協(xié)會有專人全程帶領(lǐng)大家. 華西證券會安排專人接待 負責人（馮啟松 15280981769)商學院團總支社團部投資理財協(xié)會

　　理財活動方案篇三

　　一、 項目背景

　　千姿百態(tài)的花兒述說著千言萬語，每一句都述說著"美好",特別是現(xiàn)在。隨著人們的生活水平不斷地進步，生活質(zhì)量不斷地提高和對生活的追求。鮮花已經(jīng)是人們生活不可缺少的點綴！花卉消費近些年來呈越來越旺的趨勢，除了花卉本身所具俏麗姿容，讓人們賞心悅目，美化家居等功效外，它還可以開發(fā)人們的想象力，使人們在相互交流時更含蓄，更有品位。 這樣我們創(chuàng)辦網(wǎng)上校園花店以鮮花專遞為市場切入點，兼顧網(wǎng)站長期市場占有率和短期資金回報率以搶占市場，以滿足個性消費為主題，以鮮花為試點帶動其他產(chǎn)品，最終能形成具有"江西省長青花店"品牌優(yōu)勢的市場。是十分可行的。

　　二、公司項目策化

　　1. 提供鮮明，公司使命

　　有效，暢通的銷售渠道，提供產(chǎn)品服務(wù)為根本，促進鮮花市場的大發(fā)展。我們的“長青”將成為一個可愛的信使，把祝愿和幸福送到千家萬戶。為人類創(chuàng)造最佳生活環(huán)境。

　　2.公司目標

　　立足地大，服務(wù)南昌，輻射江西。創(chuàng)建網(wǎng)上花店一流的公司（長青網(wǎng)changqing.cn）。 本公司將用一年的時間在江西的消費者中建立起一定的知名度，并努力實現(xiàn)收支平衡。 在投入期僅選擇網(wǎng)站總站所在江西科技師范大學作為試點市場，該區(qū)市場容量在1000人以上，較有代表性，試點時間為一個半月。當模式成功后， 以ASP的形式在分站推廣。經(jīng)過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場。

　　三、經(jīng)營環(huán)境與客戶分析

　　1.行業(yè)分析

　　"江西省長青花店"網(wǎng)站是由在校大學生推出的面向50萬在校大學生的垂直網(wǎng)站，因此目標消費者定位為在校大學生。該網(wǎng)站除江西科技師范大學等學校的總站外，在南昌其他各高校設(shè)有分站，因此，暫定的目標消費群以南昌各高校大學生為重點，將來逐步擴大市場，以江西科技師范大學學校為例，各類在校生近50000人，則投入5校共有近10萬的目標消費者，而最新的統(tǒng)計表明，全國在校大學生有650萬左右，這樣的市場規(guī)模是相當龐大的，而且考慮到將來在校生畢業(yè)后仍將成為網(wǎng)站的忠誠客戶這一現(xiàn)實，目標市場的容量將是相當可觀的。

　　2.調(diào)查結(jié)果分析

　　本公司對南昌的各高校大學生為重點進行客戶分析，主要采取問卷調(diào)查（問卷調(diào)查表見附錄一）和個別訪談的方式。此次我們共發(fā)出問卷50份，收回37份。由于時間有限，問卷數(shù)量不多，但還是從一定程度上反映了廣大消費朋友的消費心理和需求。

　�、庞忻黠@的好奇心理，在創(chuàng)新方面有趨同性，聽同學或朋友介紹產(chǎn)生購買行為

　�、瀑徺I行為基本上是感性的，但由于受自身經(jīng)濟收入的影響其購買行為又帶有理性色彩，一般選擇價位較低但浪漫色彩較濃的品種

　　⑶在校大學生沒有固定的購買模式，購買行為往往隨心所欲

　�、冉邮芎臀�收新事物的能力強，追求時尚，崇尚個性

　�、捎绊懏a(chǎn)品購買的因素依次為：價格，品種，包裝，服務(wù)等

　�、寿徺I行為節(jié)日性很強，一般集中在教師節(jié)，情人節(jié)，圣誕節(jié)及朋友生日前后

　　3.目標客戶分析

　　在校大學生購買一般不問價格，但從網(wǎng)上定單來看側(cè)重于中檔價位。在定單數(shù)量上傾向于能表達心聲，如大多數(shù)訂購1支（你是我的唯一）,3支（我愛你）,19支（愛情路上久久長久）,21支（最愛）等等，在教師節(jié)這一天往往以班級人數(shù)為單位訂購鮮花。包裝一般傾向于要求高檔化，有向個性化方向發(fā)展的趨勢，對鮮花的質(zhì)量要求比較苛刻，如不允許有打蔫現(xiàn)象等。

　　四、經(jīng)營策略

　　1.小組成員

　　2.營銷策略分析

　　2.1 品牌策略

　　網(wǎng)站建設(shè)初始，我們便非常重視品牌。 在品牌包裝上，由專業(yè)人員根據(jù)詳細的市場調(diào)查和大膽預(yù)測，采取動態(tài)與靜態(tài)頁面相結(jié)合的設(shè)計方案，從視覺形象和文字字體都經(jīng)過精心規(guī)劃，力求具有獨特創(chuàng)新。

　　2.2 價格策略

　　青鳥網(wǎng)上花店在原料，包裝，服務(wù)等方面力求盡善盡美，努力給客戶最大限度的享受和心理滿足。既走價格路線，又走質(zhì)量路線，滿足不同層次消費者的需求2.3 促銷策略。

　　⑴ 宣傳策略

　　利用學校廣播站，報欄，宣傳欄免費宣傳另外利用網(wǎng)站本身信息流優(yōu)勢宣傳和突出形象，并與各大報社，地方電臺與電視臺建立良好的關(guān)系，采取互惠互利雙贏的戰(zhàn)略模式。

　　⑵服務(wù)方面

　　網(wǎng)上花店的服務(wù)必須是一流的，對于配送隊員而言，只要有定單，就必須按照定單要求按時按地送到，并且是微笑服務(wù)。 在售后服務(wù)方面，由客戶服務(wù)部負責采取以下幾種方式：

　�、俅蚋兄x電話或發(fā)E-MAIL進行友情提醒服務(wù)，并在客戶重大節(jié)日時發(fā)電子賀卡

　�、跓o條件接受客戶退貨，集中受理客戶投訴

　�、墼O(shè)立消費者調(diào)查表，附贈禮品，掌握消費者需求的第一手資料

　　④第一次訂購的客戶將收到隨花贈送的花瓶，并享受價格優(yōu)惠，成為會員后享受會員價格 ⑤不定期的在網(wǎng)上或離線召開會員沙龍，交流信息，溝通感情，并解答客戶最感興趣的問題⑥建立客戶數(shù)據(jù)庫檔案，客戶重復(fù)訂購時只要輸入名字，客戶的其他信息便自動調(diào)入系統(tǒng)

　　2.4 渠道建設(shè)

　　就目前來看，網(wǎng)上花店主要是與一級批發(fā)商建立業(yè)務(wù)關(guān)系。選擇批發(fā)商時，一般考察其經(jīng)營業(yè)績，信譽，合作態(tài)度，供貨是否及時等方面，要求此批發(fā)商在同一城市有位于不同區(qū)域的幾家營銷網(wǎng)點，以便于各高校配送成員就地取花。通常與批發(fā)商簽訂合作協(xié)議，就價格與產(chǎn)品質(zhì)量等問題達成一致意見

　　3.網(wǎng)上花店策略實施。

　　1.市場范圍選擇 在投入期僅選擇網(wǎng)站總站所在江西科技師范大學作為試點市場，該區(qū)市場容量在5000人以上，較有代表性，試點時間為一個半月。該模式成功后，以ASP的形式在分站推廣。先在已經(jīng)建成的另外7個分站試運營，經(jīng)過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場。

　　2.重點宣傳客戶，宣傳對象以在校學生為主，他們對流行感興趣，往往容易領(lǐng)導(dǎo)潮流，而對于邏輯思維較強的學生，我們利用先期的受眾進行傳播達到宣傳效果。

　　3.現(xiàn)場促銷選擇每年9月8日和9月9日兩天為重點宣傳日期，在此之前，將宣傳單分發(fā)至學生宿舍。 宣傳內(nèi)容包括：

　�、艖覓旖y(tǒng)一的彩色橫幅，位于校園主干道上，數(shù)量為5--10條，以"長青花店"網(wǎng)址和"校園花店隆重推出"為題搭配懸掛。

　�、圃谛�園人流量較高的位置如宿舍門口和食堂附近搭一宣傳臺，擺放3-5臺微機，可以上網(wǎng)查詢并訂購；放置一宣傳板詳細介紹花店內(nèi)容，并擺放實物鮮花，在宣傳當天將配送禮品現(xiàn)場送出。

　�、钦垖W校廣播站播發(fā)"長青花店"宣傳部門擬定的宣傳材料，連續(xù)數(shù)日。

　�、葹闋I造氣氛，安排兩名小姐佩帶寫有"長青花店"網(wǎng)址的綬帶，進行解說，并組織抽獎活動，中獎?wù)呖梢袁F(xiàn)場訂購20元以下的鮮花，由網(wǎng)站付款。

　　五，營銷效果預(yù)測與分析

　　1.營業(yè)額收入

　　據(jù)調(diào)查分析，我們可以預(yù)測在主要節(jié)假日，每天銷售額在5000元以上

　　2.支付方式

　　根據(jù)有關(guān)材料網(wǎng)上在線支付將會達到20%,我們積極與招商銀行等金融單位聯(lián)系建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，促進在線支付

　　3.訂貨方式

　　E-MAIL定單，直接進入長青花店"網(wǎng)站校園花店訂購，電話訂購。另外，我們重點推出倍受學生喜歡的短信訂購

　　4.客戶特點

　　年輕化，100%為青年人，以男性學生為主；他們信譽高，文化素質(zhì)高，無壞帳現(xiàn)象

　　5.消費特點

　　60元以下的鮮花最受歡迎

　　六、經(jīng)營成本預(yù)估

　　1.原則

　　把每一分錢用在刀刃上，充分發(fā)揮每一分錢的價值。

　　2.初期投資

　　這一時期，資金主要用于外購整體網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（虛擬主機）,產(chǎn)品采購，系統(tǒng)開發(fā)和維護，前期宣傳，物流配送等方面上。預(yù)計需要人民幣100萬元左右。從網(wǎng)站建立到網(wǎng)站正常運作起來大約需要一個月的時間。

　　3.第二期投資

　　這一階段我們的服務(wù)將輻射南昌各大高校和前湖小區(qū)。服務(wù)的內(nèi)容會有很大的擴展，服務(wù)的質(zhì)量也將有進一步的提高。其資金來源主要是公司前期盈利的積累和外來資金的引入，如銀行的信貸。

　　二期投資金額100萬！

　　七、系統(tǒng)開發(fā)計劃

　　1.系統(tǒng)開發(fā)計劃

　　根據(jù)公司創(chuàng)建初期資金缺乏的情況和我們開發(fā)小組的實際情況，我們決定選擇虛擬主機的方式來建立我們公司的網(wǎng)站。當然隨著業(yè)務(wù)的擴大，資金的充裕，我們會考慮建立公司自己的網(wǎng)站。在系統(tǒng)初具雛形后，公司將根據(jù)預(yù)定的系統(tǒng)功能要求來逐步進行實時測試。系統(tǒng)的完備無疑是一個測試，完善，再測試，再完善的過程，直至系統(tǒng)功能達到公司預(yù)期的要求。 系統(tǒng)投資50萬！

　　2.系統(tǒng)邏輯方案

　　系統(tǒng)邏輯方案是實現(xiàn)電子商城的經(jīng)營目標，策略和方式的總體框架。下面結(jié)合本公司實際情況做出圖解說明六大模塊：系統(tǒng)商務(wù)活動流程，系統(tǒng)總體邏輯結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)分布，信息處理模塊和安全控制模塊。

　　八、項目小結(jié)

　　1.主要工作完成情況調(diào)查

　　了解到廣大大學生朋友的真實需求，而且公司從實現(xiàn)目標，運營機制，項目策略等方面都進行了總體規(guī)劃。另外，在系統(tǒng)開發(fā)計劃方面，公司也結(jié)合我國的實際情況，參閱了大量的關(guān)于網(wǎng)站服務(wù)方面的文獻，也結(jié)合了課堂上所學的電子的知識，做出了適合公司的網(wǎng)站運作流程和設(shè)計流程，以及適合我們公司的系統(tǒng)邏輯方案。

　　最重要的是，針對目前鮮花市場上適合大學生朋友特殊要求的情況，我們自行設(shè)計了一系列服務(wù)產(chǎn)品，如短信訂購鮮花，附帶祝福卡片，電話傳情等并且制定了合理的價位。與此同時，我們還設(shè)立了論壇，不僅滿足了廣大青年學生等切實需要，也可以滿足社會不同年齡層次消費者的需求。

　　鑒定意見：

　　鑒定老師：年月日

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