甲醇市場調(diào)研報告
在中國甲醇市場前景一直很不錯，下面是小編為大家整理的甲醇市場調(diào)研報告，歡迎參考~
甲醇市場調(diào)研報告
調(diào)研背景：隨著霧霾天氣逐步地受到重視，環(huán)保政策不斷施壓，甲醇及下游市場均承受較大的壓力，特別是華北的京津冀地帶尤為突出，為了更好的了解環(huán)保檢查對企業(yè)的影響程度及現(xiàn)狀，本人參加了河北甲醇市場調(diào)研活動。
調(diào)研時間：2017.6.5-2017.6.7
調(diào)研地點(diǎn)：河北石家莊、定州、黃驊港
調(diào)研對象：甲醇生產(chǎn)企業(yè)（聯(lián)醇、焦?fàn)t氣）、甲醛和二甲醚企業(yè)
一、調(diào)研小結(jié)
本次調(diào)研走訪了河北地區(qū)典型的甲醇上下游企業(yè)，包括甲醇企業(yè)（聯(lián)醇+焦?fàn)t氣），甲醛企業(yè)（含甲醛文安協(xié)會）以及二甲醚企業(yè)，了解以河北地區(qū)為代表的京津冀地區(qū)甲醇市場受環(huán)保影響情況。
總結(jié)如下：
1.甲醇企業(yè)均為偏小型規(guī)模企業(yè)，前身是化肥廠，產(chǎn)品是甲醇、液氨和尿素，部分配有二甲醚裝置，當(dāng)二甲醚利潤較好時可以加工部分甲醇外面二甲醚，裝置開停簡單，無門檻無額外成本。聯(lián)醇裝置在甲醇和液氨之間調(diào)節(jié)比例差異比較大，部分裝置調(diào)節(jié)范圍極小，但部分企業(yè)操作非常靈活。
2.走訪的幾家企業(yè)裝置均為老舊小型裝置，相對原料成本（耗煤）較新型、大型的煤制甲醇裝置要高，但優(yōu)點(diǎn)在于沒有貸款（新投裝置除外），財(cái)務(wù)成本輕，無折舊成本。不過由于環(huán)保檢查力度較大，企業(yè)多有新增投資增加脫硫脫硝裝置，已達(dá)到國家大氣排放標(biāo)準(zhǔn)，由于地處京津冀地區(qū)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高于其他地區(qū)。
3.調(diào)研企業(yè)甲醇銷售范圍均為當(dāng)?shù)貫橹�，維持周邊老客戶，需求穩(wěn)定，小區(qū)域內(nèi)達(dá)到自我平衡，僅受到山西、內(nèi)蒙市場的小幅影響。
4.甲醛企業(yè)受到環(huán)保打壓最大，雖然甲醇到甲醛的`生產(chǎn)過程其實(shí)是非常清潔、沒有太多污染，生產(chǎn)過程中尾氣也基本循環(huán)利用；但甲醛到膠水到木業(yè)的生產(chǎn)過程存在污水處理問題，其這類企業(yè)都偏小作坊類型（無證、不在工業(yè)園區(qū)、要求低），只要環(huán)保檢查，基本都關(guān)停，對甲醛需求影響很大。
5.二甲醚企業(yè)目前生產(chǎn)穩(wěn)定，仍是供應(yīng)當(dāng)?shù)氐拿裼脫綗秊橹�，由于民用設(shè)備都適用摻有二甲醚的液化氣，因此二甲醚存在剛需，但與往年相比需求偏弱，且長趨勢來看并沒有特別的需求方向和亮點(diǎn)，行業(yè)走向低谷。
6. 環(huán)保方面總結(jié)：由于臨近北京、雄安新區(qū)，京津冀地區(qū)全部高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)保政策，后期化工生產(chǎn)門檻會越來越高，環(huán)保投入資金越來越大，老舊裝置將面臨關(guān)停趨勢，行業(yè)集中度將越來越高。同時環(huán)保高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求將常態(tài)化，對于甲醇而言后期開工反而將逐步趨穩(wěn)，但也影響到甲醇下游絕對需求。相對而言，環(huán)保削弱甲醇下游需求大于甲醇供應(yīng)。
二、調(diào)研企業(yè)概況
1、甲醇企業(yè)
企業(yè)A
企業(yè)有3個化肥廠，所有甲醇裝置均是聯(lián)醇裝置（產(chǎn)品為液氨、尿素和甲醇），總計(jì)25萬噸產(chǎn)能，3廠甲醇日產(chǎn)最大750噸/日，其中最大的一套甲醇裝置日產(chǎn)達(dá)到450噸，最小120噸，總氨能力30萬噸/年產(chǎn)能。
近年尿素淡旺季淡化，與甲醇之間的切換更關(guān)注利潤影響。
環(huán)保：當(dāng)前還不能滿足環(huán)保部門超低排放標(biāo)準(zhǔn)（京津冀地區(qū)），要上脫硫脫硝裝置，環(huán)保成本將分?jǐn)偟饺齻�品種上，甲醇比液氨多分?jǐn)?50-200元/噸。
煤來源：山西陽煤、神華集團(tuán)。
甲醇庫存不高，但價格上不去，出貨意愿在下降。
焦化級甲醇比聯(lián)醇產(chǎn)的甲醇質(zhì)量好，甲醛更偏愛焦化級
精細(xì)化工才對甲醇中乙醇含量有要求，100-150bpm以下，正元乙醇含量高于200bpm，和催化劑和精餾塔有關(guān)，暫無升級意愿，銷售當(dāng)?shù)�，客戶沒要求。
膠合板對甲醛需求受到環(huán)保高要求有影響。
企業(yè)受到霧霾天氣的沖擊較小，包括環(huán)保和高速封道兩方面（企業(yè)自述）。
企業(yè)B
計(jì)劃新投10萬噸聯(lián)醇裝置，新裝置甲醇與液氨之間的調(diào)節(jié)范圍很小，甲醇300-450噸/日，能開330天，大于設(shè)計(jì)產(chǎn)能，二期上10萬噸乙二醇。
企業(yè)當(dāng)前有10萬噸甲醇產(chǎn)能，共8臺爐子，乙醇含量在20-30bpm。
銷售本地為主，最大輻射400公里，主要銷售到當(dāng)?shù)兀教旖蚋?12.20 +4.63%,診股)運(yùn)費(fèi)150元/噸，少有向華東市場發(fā)貨。甲醇全部外賣，目前市場還不錯，到魯西運(yùn)費(fèi)120-130元/噸。
煤采自晉城、陽泉煤，以6000-7000大卡的無煙煤為主，中小塊煤種。
工廠處于化工園區(qū)，環(huán)保做的相對好一些。
下游需求用于甲醛、二甲醚、有機(jī)硅，甲醛需求在減少，不看好未來2-3個月
企業(yè)庫容1萬方，庫存1千方。
成本2100-2200元/噸，三分之一的財(cái)務(wù)成本；大體上，聯(lián)醇裝置甲醇成本都在2000以上，航天爐便宜些。
企業(yè)C
屬于晉煤集團(tuán)，股份制公司，民營企業(yè)，但國家股份占大頭，因地理位置，可能未來3-5年要搬遷（裝置舊，一旦搬遷就基本不會再運(yùn)行，只是人員的再安排）。
企業(yè)26萬噸/年合成氨、10萬余噸甲醇，氨與甲醇之間的調(diào)節(jié)比例：甲醇少可至50噸/日，多可至220噸/日，再加上有裝置出粗醇（用于二甲醚，100噸/日），最大單日出300噸，液氨500噸/日。甲醇主要銷售當(dāng)?shù)�，�?00噸/日。
煤采自晉煤和陽泉煤，陽泉占一半以上，晉煤都在7000大卡以上。
環(huán)保影響大，正定板材市場影響比較多。
環(huán)保壓力下16年投入1000萬安裝脫硫裝置，生產(chǎn)上用于污水治理投入1000多萬，后期脫硫裝置將追加投入。
老裝置，無貸款，無財(cái)務(wù)成本，無折舊�，F(xiàn)在煤價下，甲醇成本略小于2200元/噸，甲醇成本高于合成氨成本150元/噸，晉煤670-680元/噸，0.3S，陽泉煤>0.67s，有時在1.3-1.5S，采購時控制在0.7s，因?yàn)榄h(huán)保要求1.0S以下才達(dá)標(biāo)。
脫硫出來的硫做硫磺外賣。
企業(yè)600立方罐容，基本屬于無庫存狀態(tài)，10多年人脈積累不會存在憋庫。
企業(yè)自配一套二甲醚裝置，工藝簡單，無進(jìn)入門檻，開停隨意無成本無時耗。
企業(yè)D
企業(yè)甲醇裝置為焦?fàn)t煤氣制甲醇。焦化能力500萬噸，甲醇35萬噸（改造后實(shí)際有40萬噸，所有負(fù)荷可達(dá)到110%），液氨10萬噸。工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有4套在產(chǎn)和1套在建。
三個工廠甲醇庫存分別是1萬立、3萬立和5萬立庫容（有20萬噸二甲醚），交割庫存批準(zhǔn)2萬噸，正在申請5萬噸庫容，方便三個地區(qū)的甲醇倉單兌換通用。
1701交割1.6萬噸，加上往期有3萬噸，交割貨后期都以回購處理（因?yàn)榈教旖蚋圻\(yùn)費(fèi)130-150，港雜230，運(yùn)至華東費(fèi)用太高）。
環(huán)保政策，河北出了“18+1”政策，治理污染；企業(yè)在17年-18年底期間計(jì)劃投入6億，用于脫硫脫硝、煤場全封閉、新建焦化裝置和VOC治理，焦化產(chǎn)能受到保護(hù)。2-5月份還沒受到影響，重度霧霾天才會有影響。
檢查力度強(qiáng)：環(huán)保局成立200多組，有1000多人，在全國10多個省進(jìn)行逐一檢查，頻率高達(dá)2-3次/月，不同組來進(jìn)行不同項(xiàng)目檢查，側(cè)重焦化和側(cè)重化工不同。
企業(yè)經(jīng)營模式?jīng)Q定低庫存為常態(tài)，裝置目前1160噸/日，滿負(fù)荷生產(chǎn)。
成本2250-2300元/噸對外報價成本，用2300立方焦?fàn)t氣產(chǎn)1噸甲醇，企業(yè)對內(nèi)焦?fàn)t氣價格在0.5-0.6元/噸，對外可賣0.7-0.8元/噸，集團(tuán)公司間獨(dú)立核算，原料成本外其他成本達(dá)1000元/噸（本人認(rèn)為偏高）。
煤原料來源豐富，含山西、內(nèi)蒙和進(jìn)口煤，氣肥焦瘦煤種都有。
甲醇出售當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)下游為主，甲醛、二甲醚為主要用途。
2、甲醛企業(yè)
企業(yè)A
企業(yè)擁有10萬噸甲醛產(chǎn)能，產(chǎn)品為37%含量的甲醛，共有4條生產(chǎn)線。下面配有板材木業(yè)廠。企業(yè)產(chǎn)1噸甲醛有0.5噸尾氣全部作為燃料氣用于回收燃燒用，尾氣利用好。
企業(yè)生產(chǎn)上，其上下游直接廠對廠，很少有貿(mào)易商參與。
對甲醇要求低，含量85%以上即可使用生產(chǎn)。產(chǎn)甲醛所需加工費(fèi)在30-40元/噸，主要就是電費(fèi)、人工、水費(fèi)。
目前訂單還可以，量上同比略增，下游主要用于膠水。但縱觀整體甲醛行業(yè)，總體低迷，環(huán)保壓力下開工最多維持5-6成。
環(huán)保組對甲醛、木業(yè)廠沒有明確規(guī)定，提出需求多“一刀切”政策，環(huán)保部門要求關(guān)企業(yè)就會關(guān)停。但實(shí)際甲醇到甲醛生產(chǎn)過程無污染，生產(chǎn)很清潔；甲醛到木業(yè)存在污染，主要是污水方面。環(huán)保檢查下 16年12月-17年1月企業(yè)持續(xù)關(guān)停，今年3-4月才開啟。
企業(yè)反映環(huán)保執(zhí)行非常嚴(yán)，預(yù)計(jì)今年底，凡是不符合產(chǎn)業(yè)政策的裝置、小廠將全部關(guān)停，主要在VOC污水治理這塊。
甲醛協(xié)會B
由于甲醛企業(yè)多規(guī)模小、行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，同業(yè)競爭激烈，在此背景下，華北文安地區(qū)18家甲醛企業(yè)通過多次協(xié)商撮合，最終成立文安甲醇協(xié)會，對甲醇進(jìn)行統(tǒng)一采購、甲醛統(tǒng)一銷售，做到銷售統(tǒng)籌安排，協(xié)會總計(jì)甲醛產(chǎn)能117萬噸。
企業(yè)所用甲醇均采自西北地區(qū)，大體每周定一次價，每周采購一次、每周四左右進(jìn)行結(jié)算。企業(yè)保證1周左右甲醇庫存供使用，18家企業(yè)共計(jì)3萬噸左右?guī)烊�，目前庫�?萬噸上下。
協(xié)會正常情況下日采8000-10000噸甲醇，但環(huán)保政策以來有明顯下滑，協(xié)會人員同樣反映甲醇到甲醛生產(chǎn)過程無污染，環(huán)保對甲醛無直接影響，但對板材影響很大，板材制作過程中所用爐子要求從用煤改成用氣（天然氣為主），這是環(huán)保的硬性指標(biāo)。
甲醛季節(jié)性表現(xiàn)明顯，往常5-8月淡季需求或下降30%左右，但今年環(huán)保以來，受到板材需求的大幅下降，甲醛需求降幅高達(dá)50-70%。往常甲醛銷售量在4000噸/天，環(huán)保影響下目前銷售量僅500噸/天。多數(shù)膠板廠目前都處于關(guān)門狀態(tài)。
甲醛加工費(fèi)在50-60元/噸，含人工、水電、折舊等。
3、二甲醚企業(yè)
企業(yè)位于黃驊港，二甲醚裝置產(chǎn)能32萬噸（2條線），屬于二甲醚企業(yè)中規(guī)模較大的公司。其甲醇采購方式是以廠家為主、貿(mào)易商為輔，貨源多來自西北甲醇廠。運(yùn)輸方式汽運(yùn)（自有汽車），同煤貨源到當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)較低，目前在130元/噸，近期將跌至100元/噸，而久泰等鄂爾多斯(14.18 +5.82%,診股)地區(qū)貨源運(yùn)至當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)達(dá)到170-200元/噸。
目前企業(yè)甲醇用量在1360-1370噸/日，一般保留一周左右?guī)齑妗Ｄ壳凹状紟烊?萬多立，二甲醚庫容也在1萬多立。
二甲醚主要銷售京津冀地區(qū)，少量發(fā)往山東地區(qū)，目前銷售尚可，主要用途為民用摻燒，少部分做精醚用，會比普通二甲醚高200-300元/噸。二甲醚成本為1.4份甲醇+200元加工費(fèi)。
環(huán)保方面多檢查污水治理這方面。企業(yè)為響應(yīng)環(huán)保政策，后期將投產(chǎn)丙烯酸乳液裝置，生產(chǎn)環(huán)保性的水性涂料，屬于精細(xì)化工，中試在6-7月份，大試或在年底左右。
企業(yè)地處黃驊港，但目前仍以汽運(yùn)為主，黃驊港以煤運(yùn)為主，化工品當(dāng)前仍處開拓階段，相對附近甲醇水運(yùn)仍以走天津港為主，也最為方便，但運(yùn)費(fèi)較高。
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