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銷售金融述職報(bào)告
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用報(bào)告，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編整理的銷售金融述職報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
銷售金融述職報(bào)告1
1、語言運(yùn)用的技巧也是節(jié)省金錢和時(shí)間的有效途徑。掌握打電話的技巧能夠有效地防止你進(jìn)行沒有必要的交談。養(yǎng)成隨時(shí)記錄的習(xí)慣——在你的辦公桌上，應(yīng)時(shí)時(shí)放有電話記錄用的紙和鉛筆。一手拿話筒，一手拿筆，以便能隨時(shí)記錄。
2、報(bào)出本人的姓名和單位名稱——說：“你好!我是xx公司的xxx。請問x先生在嗎?”如果是秘書接的，等本人來接時(shí)，還需再報(bào)一次姓名和單位。為使對方能聽清楚，說話節(jié)奏應(yīng)比交談時(shí)稍慢些。
即使是經(jīng)常通話的人，也不可省去自報(bào)姓名這一道手續(xù)。不應(yīng)想當(dāng)然地認(rèn)為對方定能聽出自己的聲音，以致對方在接電話時(shí)還得分神猜想是誰打來的電話。
報(bào)名字時(shí)也不可只說“我是小李”，因?yàn)樘煜滦绽畹牟恢卸嗌�。所以在自�?bào)家門時(shí)應(yīng)報(bào)出全名。這實(shí)際上是一種自我推銷的方式，可以使對方加深對你的印象。
3、確定對方是否具有合適的通話時(shí)間——當(dāng)你給他人打電話時(shí)，他們也許正忙于自己的x一事情。你應(yīng)當(dāng)表明自己尊重他們的時(shí)間，并給他們足夠的時(shí)間作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。你可以在開始講話時(shí)向?qū)Ψ絾栆幌拢?/p>
“您現(xiàn)在接電話方便嗎?”
“您現(xiàn)在忙嗎?”
“您現(xiàn)在有時(shí)間同我談話嗎?”
“這個(gè)時(shí)候給您打電話合適嗎?”
“您能抽出點(diǎn)兒時(shí)間聽聽我的話嗎?”等等
如果你想定期和對方進(jìn)行這種討論，應(yīng)征詢對方定在哪一天、哪一個(gè)鐘點(diǎn)更為方便。這樣做，既是為了使對方能定下來心來與你從容討論，同時(shí)也是個(gè)風(fēng)度問題。在別人正忙時(shí)去電話打擾是不禮貌的行為。
在電話中要說明打電話的目的以及需要多長時(shí)間。應(yīng)實(shí)事求是，既不可多報(bào)，也不能少說。明確需占用一刻鐘，切不可只說：“可以占用你幾分鐘時(shí)間嗎?”應(yīng)該說：“王總，我想和你談?wù)劮峙浞桨傅腵事宜，大概需要一刻鐘�，F(xiàn)在就談你方不方便?”
有時(shí)你可能只是為了和對方約定一個(gè)對雙方都方便的時(shí)間再去電話，但如果對方說“現(xiàn)在不行”，則不宜再推遲。
如果不得不在對方不方便的時(shí)候去打攪，應(yīng)當(dāng)先表示歉意并說明原因
4.表明自己打電話的目的——當(dāng)你接通電話時(shí)，立即向?qū)Ψ街v明自己打電話的目的，然后迅速轉(zhuǎn)入所談事情的正題。職業(yè)專家們認(rèn)為，商場上的機(jī)智就在于你能否在30秒內(nèi)引起他人的注意。最有效率的經(jīng)理幾乎從來不花費(fèi)一分鐘以上的時(shí)間因?yàn)槿魏问虑檫M(jìn)行討論.
5、避免與旁人交談——當(dāng)你打電話時(shí)，如果你中途與身邊的其他人說話，這是極不禮貌、也不合適的行為。如果你萬一這時(shí)有一件更加重要的事情需要處理，你應(yīng)該向?qū)Ψ降狼�，并講明理由，然后以最短的時(shí)間處理完這些事情，不要讓他人久等。如果你考慮到對方等候的時(shí)間可能會很長，你可以向?qū)Ψ降狼�，然后過一會兒再打過去。但在你打電話時(shí)，最好要避免這種情
6、道歉應(yīng)該簡潔——有時(shí)，你不在的時(shí)候會有人給你打電話，并且要求他人記下電話轉(zhuǎn)告你。當(dāng)你回這些電話的時(shí)候，不要在一些繁文縟節(jié)上浪費(fèi)時(shí)間。
例如：“我盡早給您回電話”，或“我昨天想給您回電話”，或“接到您的信我就立即給您回電話，但是您一整天都不在�！彼羞@些只是過去的事情，只能耽誤你目前生意的時(shí)間，過多地解釋也是毫無意義的
7、不要占用對方過多時(shí)間——當(dāng)你主動給別人打電話時(shí)，盡可能避免占用對方時(shí)間過長。如果你要求對方查找一些資料或說出x個(gè)問題的答案，就可能占用電話時(shí)間過長。因?yàn)榇蠖鄶?shù)情況下，對方不一定馬上就能替你找到資料，或者立即給你作出一個(gè)肯定的答案，你必須給予對方一定的時(shí)間。如果你給他人打電話時(shí)間過長，對方可能十分反感。
因?yàn)橐苍S他正等著處理x一事情，他內(nèi)心期望你立即放一電話。因此，當(dāng)你考慮到對方可能要一段時(shí)間才能給你答復(fù)時(shí)，你可以先掛上電話，要求對方回電告知你，或者你過一會兒再打過去，這樣就不會過長時(shí)間地占用他人的電話線，以影響他人的正常業(yè)務(wù)。
8、如果想留言請對方回電，切記要留下自己的電話號碼，這是最基本的禮儀——即使對方是熟人，雙方經(jīng)常通話，這樣做，也至少能使對方不必分神再去查電話號碼簿。同時(shí)別忘了告訴對方回電話的最佳時(shí)間。在你有可能外出時(shí)，記住這一點(diǎn)尤為重要。如果對方是在外地，則最好說明自己將于何時(shí)再掛電話，請其等候，切不可讓對方花錢打長途來找你。
9、妥善組織通話內(nèi)容
—通話前，最好事先把有關(guān)資料(如報(bào)告文本)寄去或電傳過去，使對方能有所準(zhǔn)備。通話時(shí)，雙方可對照資料交談，以便節(jié)省時(shí)間。采購人員可事先先去“意向函”，扼要說明基本建議，讓對方加以考慮，甚至標(biāo)明有疑問的地方，以便討論時(shí)作參考。
通話時(shí)，要把本方意見分為若干個(gè)部分，每部分之間稍作停頓，使對方能及時(shí)作出反應(yīng)。不要長篇大論，到頭來卻發(fā)現(xiàn)原來對方已經(jīng)另有想法，白費(fèi)工夫。
通話前應(yīng)寫出發(fā)言要點(diǎn)，不可臨時(shí)想想，致使說話缺乏邏輯性。開始時(shí)應(yīng)扼要說明通話目的和存在的問題，提出可供選擇的方案，指出雙方的分歧所在，最后稍加歸納，解決問題。
通話前要把所有資料都準(zhǔn)備好，不要臨時(shí)東翻西找亂抓一氣。對提綱上所列要點(diǎn)應(yīng)講完一條勾掉一條，以避免分心或遺漏。
銷售金融述職報(bào)告2
進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的`傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。