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2016年度貝恩公司中國(guó)商務(wù)環(huán)境調(diào)查報(bào)告
今年的《商務(wù)環(huán)境調(diào)查報(bào)告》全面地回顧了中國(guó)美國(guó)商會(huì)會(huì)員企業(yè)2015年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃及其對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、商務(wù)和監(jiān)管環(huán)境的看法。
2015年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)：增長(zhǎng)和利潤(rùn)均遭遇困難2015年，雖然很多會(huì)員企業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但是近四分之一的企業(yè)報(bào)告其收入減少、五分之一的企業(yè)報(bào)告其收入與2014年持平。服務(wù)行業(yè)的企業(yè)發(fā)展前景最佳，而工業(yè)和資源行業(yè)處境最艱難，其中近半數(shù)的企業(yè)表示收入下降，同時(shí)，表示其2015年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)盈利的企業(yè)比例跌至64%，為五年來(lái)最低。
商務(wù)環(huán)境挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管和人力資源問(wèn)題最突出中國(guó)面臨的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)顯然會(huì)影響到會(huì)員企業(yè)，例如，產(chǎn)能過(guò)剩就位列五大商業(yè)挑戰(zhàn)之一。雖然很多受訪者對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力保持樂觀，但是近一半的受訪者預(yù)計(jì)中國(guó)2016年GDP總體增長(zhǎng)將低于6.25%。
除了經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，會(huì)員企業(yè)也將監(jiān)管環(huán)境列為限制其投資和增長(zhǎng)能力的關(guān)鍵因素。五年來(lái)，會(huì)員企業(yè)首次將“法律法規(guī)執(zhí)行不一致/不清楚”列為首要挑戰(zhàn)。“獲取許可證困難”也重返五大商業(yè)挑戰(zhàn)之列。
人力資源挑戰(zhàn)繼續(xù)存在，其中勞動(dòng)力成本和缺乏合格的員工被列在五大商業(yè)挑戰(zhàn)之中。不過(guò)，還是有進(jìn)步的跡象：例如，勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)或?qū)②吘�，超過(guò)80%的企業(yè)預(yù)計(jì)2016年平均勞動(dòng)力成本的增長(zhǎng)將低于10%。
投資前景：中國(guó)仍是重點(diǎn)，但增加在華投資的企業(yè)數(shù)量減少有六成企業(yè)仍然將中國(guó)作為三大投資目的地之一，不過(guò)這與2012年最高峰時(shí)的八成相較下降不少。消費(fèi)和服務(wù)行業(yè)的企業(yè)最有可能將中國(guó)列為發(fā)展重點(diǎn)，而對(duì)于工業(yè)和資源企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種可能性最低。
大約三分之一的會(huì)員企業(yè)在2016年沒有增加在華投資的計(jì)劃。最常提到的導(dǎo)致投資水平降低的原因包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和成本增加。六分之一的受訪者(技術(shù)和研發(fā)密集型及服務(wù)行業(yè)的企業(yè)最多)將市場(chǎng)準(zhǔn)入限制列為主要障礙。
受訪者已經(jīng)或者正在考慮向中國(guó)境外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。2015年底，25%的受訪者已經(jīng)或者計(jì)劃將產(chǎn)能遷出中國(guó)。雖然將近一半的受訪者正將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到亞洲發(fā)展中國(guó)家，但是，也有近40%的企業(yè)表示將美國(guó)、加拿大或墨西哥作為目的地。
在中國(guó)，會(huì)員企業(yè)的投資首選為北部和東部沿海地區(qū)，其次是南部沿海及西南地區(qū)。雖然西南地區(qū)蘊(yùn)藏著巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但是會(huì)員企業(yè)認(rèn)為在這一地區(qū)不易經(jīng)商。
增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：創(chuàng)新成為焦點(diǎn)大多數(shù)會(huì)員企業(yè)都將創(chuàng)新作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。超過(guò)九成的企業(yè)認(rèn)為，在華開展創(chuàng)新活動(dòng)對(duì)其實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)至關(guān)重要。受訪者還表示，與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者相比，會(huì)員企業(yè)在品牌、技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)、開發(fā)和創(chuàng)新方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新能夠幫助企業(yè)捕捉新消費(fèi)領(lǐng)域的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，也是發(fā)布新產(chǎn)品和新服務(wù)的必要條件，而大部分企業(yè)都將新產(chǎn)品和新服務(wù)作為主要業(yè)務(wù)目標(biāo)。越來(lái)越多的創(chuàng)新是為中國(guó)專門設(shè)計(jì)的，40%的企業(yè)表示其超過(guò)一半的收入來(lái)自本地設(shè)計(jì)、開發(fā)或者迎合本地需要的產(chǎn)品或服務(wù)，這一數(shù)字與去年的32%相比大幅增加。
中國(guó)美國(guó)商會(huì)會(huì)員企業(yè)也在順應(yīng)技術(shù)環(huán)境的變化而開展創(chuàng)新。受訪者將“數(shù)字化”作為重中之重，超過(guò)70%的企業(yè)認(rèn)為銷售、營(yíng)銷、分銷和客戶關(guān)系管理的數(shù)字化對(duì)于提高自身競(jìng)爭(zhēng)力非常重要或極為重要。
與之相符的是，在多數(shù)行業(yè)，企業(yè)都將中國(guó)的“互聯(lián)網(wǎng)+”和電子商務(wù)的增長(zhǎng)視為重要的發(fā)展機(jī)會(huì)。
為了在華開展創(chuàng)新，會(huì)員企業(yè)正積極招募本地員工并增加員工培訓(xùn)投入。2016年，人才聘請(qǐng)和開發(fā)將是所有企業(yè)人力資源工作的兩大重心。在員工人數(shù)超過(guò)250人的企業(yè)中，逾40%已經(jīng)在華設(shè)立研發(fā)中心支持自身的創(chuàng)新戰(zhàn)略。超過(guò)三分之一的受訪者表示已經(jīng)與中國(guó)機(jī)構(gòu)或企業(yè)建立合作關(guān)系。
政策趨勢(shì)：部分穩(wěn)步推進(jìn)，未來(lái)仍亟需雙邊投資協(xié)定雖然會(huì)員企業(yè)認(rèn)為嚴(yán)峻的商業(yè)挑戰(zhàn)來(lái)自于法律法規(guī)執(zhí)行不一致/不清楚以及獲取許可證困難，但是與往年，相比調(diào)查結(jié)果表明，中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全環(huán)境和反腐敗方面有所進(jìn)步。這些領(lǐng)域繼續(xù)受到許多受訪者的迫切關(guān)注，但其發(fā)展已呈積極趨勢(shì)。
至于知識(shí)產(chǎn)權(quán)，大部分受訪者認(rèn)為專利、版權(quán)和商標(biāo)法律法規(guī)行之有效。只有與商業(yè)機(jī)密有關(guān)的法律法規(guī)被大部分企業(yè)認(rèn)為效果甚微。雖然對(duì)專利法規(guī)的執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)較低，但是九成受訪者認(rèn)為過(guò)去五年中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的執(zhí)行方面已取得進(jìn)步。同樣，52%的受訪者認(rèn)為在中國(guó)遭受的知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露、信息技術(shù)或數(shù)據(jù)安全威脅的風(fēng)險(xiǎn)比其他地區(qū)更大。這一數(shù)字低于去年的60%。腐敗問(wèn)題曾經(jīng)一直占據(jù)“在華五大商業(yè)挑戰(zhàn)”之位，但已連續(xù)三年未被列入五大商業(yè)挑戰(zhàn)。
雖然有進(jìn)步，但是77%的受訪者感覺外資企業(yè)在中國(guó)不如以前受歡迎。各個(gè)行業(yè)的受訪者對(duì)此看法一致，呼聲多來(lái)自工業(yè)和資源以及技術(shù)和研發(fā)密集型行業(yè)的企業(yè)，它們更加關(guān)注整體監(jiān)管環(huán)境。技術(shù)和研發(fā)密集型企業(yè)對(duì)監(jiān)管環(huán)境表現(xiàn)出強(qiáng)烈關(guān)切和悲觀情緒，外資企業(yè)還未感受到中國(guó)政府承諾的優(yōu)先支持在華創(chuàng)新的政策。
達(dá)成中美雙邊投資協(xié)定可能是改善會(huì)員企業(yè)對(duì)整體環(huán)境觀感的關(guān)鍵所在。比如，雙邊投資協(xié)定預(yù)期產(chǎn)生的最大影響就是提高中國(guó)監(jiān)管環(huán)境的透明度、可預(yù)測(cè)性以及公平性。這將直接解決會(huì)員企業(yè)面臨的一項(xiàng)關(guān)鍵商業(yè)挑戰(zhàn)。調(diào)查受訪者還表示，簽訂一份高標(biāo)準(zhǔn)的中美雙邊投資協(xié)定將極大地改善美國(guó)企業(yè)的投資環(huán)境并深化中美關(guān)系。
結(jié)論對(duì)企業(yè)而言：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速和更多行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的挑戰(zhàn)，為了確保實(shí)現(xiàn)盈利，企業(yè)需要調(diào)整自身的戰(zhàn)略。外資企業(yè)需要繼續(xù)增加創(chuàng)新和人才投資，提供新的產(chǎn)品和服務(wù)，為新的消費(fèi)領(lǐng)域提供服務(wù)。認(rèn)真評(píng)估和管理成本也是今年的工作重點(diǎn)。對(duì)于很多外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，有了新的戰(zhàn)略，中國(guó)依舊是一個(gè)有吸引力且可盈利的市場(chǎng)。
對(duì)政策制定者而言：會(huì)員企業(yè)肯定了中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)和反腐敗方面的進(jìn)步，并且支持其繼續(xù)努力。主要的挑戰(zhàn)在于，監(jiān)管環(huán)境的透明度、可預(yù)測(cè)性以及公平性和外資企業(yè)參與中國(guó)改革進(jìn)程并為中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)的能力日益受到關(guān)注。對(duì)于中美兩國(guó)政策制定部門來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急是簽訂一份高標(biāo)準(zhǔn)的、能夠滿足企業(yè)界高期望值的中美雙邊投資協(xié)定，從而讓美國(guó)企業(yè)在公平的環(huán)境中提高其在華投資和創(chuàng)新能力，為中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。
無(wú)論對(duì)于企業(yè)還是政策制定者，2016年都是確定未來(lái)高質(zhì)量增長(zhǎng)之路的關(guān)鍵一年。
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