大學(xué)生個人理財策劃書

時間：2024-07-29 08:48:12 策劃書我要投稿

相關(guān)推薦

大學(xué)生個人理財策劃書

　　轉(zhuǎn)眼間一段時間的工作告一段落了，我們又有了新的工作內(nèi)容和新的工作目標(biāo)我們要好好制定今后的工作方法，寫一份策劃書了。那么你知道策劃書如何寫嗎？下面是小編精心整理的大學(xué)生個人理財策劃書，歡迎大家分享。

大學(xué)生個人理財策劃書

大學(xué)生個人理財策劃書1

　　一、活動主題:用筆尖寫一份科學(xué)的財務(wù)承諾

　　二.活動背景:在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延成為人們生活中的熱門話題，個人投資和理財所涉及的領(lǐng)域?qū)€人、家庭和社會的影響越來越大�，F(xiàn)在大學(xué)校園獨生子女越來越多，很多大學(xué)生缺乏合理的理財規(guī)劃。在這種情況下，有必要宣傳理財知識，培養(yǎng)他們的理財意識，幫助他們養(yǎng)成良好的理財習(xí)慣。

　　三.活動目的:

　　1.活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過講座，可以提高大學(xué)生理性理財意識，增強(qiáng)對理財規(guī)劃知識的理解，讓他們認(rèn)識到理性理財規(guī)劃確實有利于大學(xué)生規(guī)劃自己的策略，把握未來。

　　2.增強(qiáng)大學(xué)生理論聯(lián)系實際的能力。通過撰寫未來理財規(guī)劃方案，講授未來理財生活方式，可以更深入地了解理財流程，提高自己的應(yīng)用能力。

　　四.活動時間:TBD

　　五.地點:TBD

　　六.活動目標(biāo):全校學(xué)生

　　七.活動組織者:× ×協(xié)會

　　八.參賽資格:

　　在校學(xué)生必須持學(xué)生證或一卡通當(dāng)場報名。(學(xué)生證號是理財策劃大賽領(lǐng)獎的憑證，報名后不能修改。請仔細(xì)填寫。(重復(fù)注冊無效)

　　九.活動安排:

　　(1)活動前階段:

　　1.海報宣傳:

　　為理財策劃大賽制作海報和橫幅，與各學(xué)院協(xié)調(diào)，將海報張貼在各學(xué)院的宣傳欄上。橫幅掛在擁擠的地方。

　　2.網(wǎng)絡(luò)宣傳:

　　更新Renren.com、新浪博客、微博、qq群、合肥旅行社的新聞，讓師生第一時間掌握理財策劃大賽的消息，并通過飛信及時將消息發(fā)送給投財協(xié)會會員。

　　3.傳單宣傳:

　　向宿舍和學(xué)院發(fā)放傳單，調(diào)動學(xué)生積極性，鼓勵學(xué)生積極參與，詳細(xì)介紹理財策劃大賽，并請其咨詢相關(guān)事宜。協(xié)會安排宣傳員在全校各班教室講解本次活動的宣傳內(nèi)容，并發(fā)放傳單，將活動的相關(guān)內(nèi)容寫在黑板上。

　　4.事件注冊:

　　1.報名時間和地點:XXX

　　2.財務(wù)規(guī)劃競賽時間:XX

　　3.賽前講座:

　　xx年XX月XX日，協(xié)會協(xié)助主辦單位在c2-209進(jìn)行講座，向與會者和其他在場學(xué)生講解財務(wù)管理的基本知識，打消他們的疑慮。要求參與者認(rèn)真傾聽，以便于未來財務(wù)規(guī)劃方案的編寫。

　　(2)中期活動:

　　比賽分為初賽和決賽兩個階段。初賽成績占最終成績的60%，決賽成績占比賽成績的40%。

　　初步階段:

　　一、預(yù)賽名稱:

　　每個人的人生都是不一樣的，但在我們的人生中，我們很多人都會經(jīng)歷相同的.時間點，大部分人都會經(jīng)歷“生老病死”的階段，從小到大，從幼稚到成熟。因此，在生命的時間線上，我們生命的每個階段都會有一般的財務(wù)需求，我們將其分為以下財務(wù)目標(biāo):

　　1.現(xiàn)金計劃

　　2.消費規(guī)劃

　　3.信用規(guī)劃

　　4.保險規(guī)劃

　　5.教育規(guī)劃(包括兒童教育規(guī)劃)

　　6.投資規(guī)劃(包括稅務(wù)規(guī)劃)

　　熟悉各種金融產(chǎn)品(股票、基金、債券、期貨、qdii、qfii等。，并推薦國內(nèi)市場的理財產(chǎn)品)。

　　7.退休計劃

　　8.財產(chǎn)的分配和繼承

　　在八大計劃的基礎(chǔ)上，邀請參與者隨意選擇三個計劃，擬定自己的理財規(guī)劃客戶數(shù)據(jù)(現(xiàn)實中客戶是否存在)，圍繞參與者的理財規(guī)劃客戶擬定子項理財規(guī)劃計劃。

　　要求:

　　1.從以上八個計劃中隨機(jī)抽取三個項目作為財務(wù)規(guī)劃競賽的初賽題目，并對目標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行合理、詳細(xì)、簡要的相應(yīng)說明。

　　2.無論客戶在現(xiàn)實中是否存在，信息內(nèi)容都應(yīng)足夠全面，涵蓋參賽者制定的任何三個子項目財務(wù)規(guī)劃:

　　(1)列出客戶信息(包括財務(wù)信息和非財務(wù)信息)

　　(2)必要時編制財務(wù)報表；(家庭資產(chǎn)與負(fù)債、收入與支出等)

　　(3)根據(jù)客戶的現(xiàn)狀進(jìn)行合理的分析和評價。分析和評估必須包括以下信息:

　　一、對客戶財務(wù)狀況的總體評價；

　　B.財務(wù)狀況與投資目標(biāo)的匹配度。

　　3.在任意三個財務(wù)子計劃中，要求信息闡述充分，時間數(shù)據(jù)相對準(zhǔn)確。

　　4.制定逐項財務(wù)計劃，必須列出必要和充分的數(shù)據(jù)，并按照“現(xiàn)在-目標(biāo)時間點-目標(biāo)預(yù)計需求-結(jié)論”和“根據(jù)xx數(shù)據(jù)-目標(biāo)預(yù)計需求、目標(biāo)預(yù)計成本和投入”的標(biāo)準(zhǔn)格式編寫。

　　5.無論參與者如何制定計劃，都應(yīng)該詳細(xì)說明原因，給出足夠的例子，并適當(dāng)介紹含義。

　　6.可以選擇團(tuán)隊合作(6人以下)或者講師(只有一個)。

　　7.可以列出參考書或文章(只有5本書或5篇文章)。

　　8.財務(wù)規(guī)劃方案寫好后，打印在a4紙上，提交協(xié)會審核。

　　十.預(yù)賽選擇:

　　協(xié)會人員負(fù)責(zé)篩選20名財務(wù)規(guī)劃計劃優(yōu)秀的同學(xué)進(jìn)入復(fù)賽階段。同時給出方案評分，然后評價總分。

　　最終階段:

　　決賽將與頒獎晚會一起舉行。

　　要求參與者在臺上展示自己的理財規(guī)劃方案，然后展示自己的節(jié)目(戲劇、音樂劇、相聲、小品等科目不限，但內(nèi)容必須是關(guān)于理財規(guī)劃的)。評委們根據(jù)參賽者的舞臺表演和娛樂效果給他們打分。

　　之后穿插一個小游戲(從最近從協(xié)會工作人員那里收集的小活動中選取)與觀眾互動。目的是計算這個時期玩家的總分，然后頒發(fā)獎杯和證書。

　　(3)活動后期:

　　活動結(jié)束后，組織會場。協(xié)會的每個成員都被要求寫一份活動的想法和收獲。

　　X.競賽期間的人員和工作安排:

　　1.策劃部:寫活動策劃書，幫宣傳部發(fā)傳單。

　　2.秘書處:負(fù)責(zé)發(fā)布所有通知。

　　3.商務(wù)部:拉贊助，獲得足夠的活動經(jīng)費，購買相關(guān)物品。

　　4.宣傳部:負(fù)責(zé)設(shè)計海報，宣傳，張貼橫幅。

　　5.組織部:負(fù)責(zé)一切談判事宜，如借用教室，在其他院校的宣傳欄張貼海報，邀請評委老師等。

　　6.學(xué)術(shù)培訓(xùn)部:負(fù)責(zé)前期作品的評選，一定要公平。

　　7.網(wǎng)絡(luò)信息部:負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)競爭事宜的更新。

　　8.邀請相關(guān)老師和贊助商擔(dān)任半決賽評委，獲得公平的結(jié)果。

　　十一.資金來源:

　　由XXX提供。

　　十二.活動預(yù)算。

大學(xué)生個人理財策劃書2

　　一．活動主題：用筆尖書寫科學(xué)理財承諾

　　二．活動背景：在二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時代背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延已成為人們生活中的熱門話題，個人投資理財所涉及到的領(lǐng)域?qū)€人、家庭、社會的影響越來越大�，F(xiàn)在，大學(xué)校園里獨生子女越來越多，很多大學(xué)生對于理財都缺乏合理的規(guī)劃。在這種情況下，對在校大學(xué)生宣傳理財知識，培養(yǎng)他們的理財意識，幫助他們養(yǎng)成良好的理財習(xí)慣，是很有必要的。

　　三．活動目的：

　　1. 活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過講座形式，提高大學(xué)生對于合理理財?shù)囊庾R，增強(qiáng)他們對于理財規(guī)劃知識的了解，讓他們認(rèn)識到合理理財規(guī)劃的確是有利于大學(xué)生運籌帷幄，把握未來。

　　2. 加強(qiáng)大學(xué)生理論聯(lián)系實際的能力。通過書寫未來理財規(guī)劃方案并且比賽講演未來理財生活方式，來更加深入的了解理財?shù)倪^程，提高他們的運用能力。

　　四．活動時間：待定

　　五．活動地點：待定

　　六．活動對象：全校學(xué)生

　　七．活動主辦方: ××社團(tuán)

　　八．參賽資格：

　　在校學(xué)生，需憑學(xué)生證或一卡通現(xiàn)場報名。（學(xué)生證號碼為領(lǐng)取理財規(guī)劃大賽獎品憑證，注冊后不能修改，請認(rèn)真填寫。（重復(fù)報名無效）

　　九．活動安排：

　�。ㄒ唬┗顒忧捌冢�

　　1.海報宣傳：

　　做好理財規(guī)劃大賽的海報與條幅，與各學(xué)院協(xié)調(diào)，將海報張貼到各學(xué)院宣傳欄。條幅掛在人群多的地方。

　　2.網(wǎng)絡(luò)宣傳：

　　及時更新人人網(wǎng)，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社動態(tài)，以便廣大師生能第一時間掌握理財規(guī)劃大賽的消息，并通過飛信將消息及時傳送到投資理財協(xié)會會員手中。

　　3.傳單宣傳：

　　到各宿舍，學(xué)院派發(fā)宣傳單，動員學(xué)生的積極性，鼓勵他們積極參加，詳細(xì)介紹本次理財規(guī)劃大賽并讓他們咨詢相關(guān)事項。協(xié)會安排宣傳人員到全校每個班級的課室講解本次活動的宣傳內(nèi)容，并派發(fā)宣傳單，且把活動的相關(guān)內(nèi)容寫在黑板上。

　　4.活動報名：

　　1. 報名時間及地點：XXXXXX

　　2.理財規(guī)劃大賽時間：XXXXXXX

　　3. 賽前講座：

　　X月XX日，協(xié)會協(xié)助贊助商在c2-209開設(shè)講座為參賽者及其他到場同學(xué)講解理財基本知識，為參賽者解除疑惑。要求參賽者認(rèn)真聽講，以便方便之后的理財規(guī)劃方案書寫。

　�。ǘ┗顒又衅冢�

　　比賽分為兩個階段，初賽階段和決賽階段。初賽分?jǐn)?shù)占最終成績60%，決賽分?jǐn)?shù)占比賽成績40%.

　　初賽階段：

　　一．初賽題目：

　　每個人的人生是不同的，但是在我們?nèi)松牡缆飞�，我們很多人所�?jīng)歷的時間點是大致相同的，大多都會經(jīng)歷由小到大，由幼稚到成熟這樣一個“生、老、病、死”的階段，所以，在人生的時間軸中，我們所經(jīng)歷的人生每個階段都會有大致的理財需求，我們將其劃分為以下幾個理財目標(biāo)：

　　1、現(xiàn)金規(guī)劃

　　2、消費規(guī)劃

　　3、信貸規(guī)劃

　　4、保險規(guī)劃

　　5、教育規(guī)劃(包含子女教育規(guī)劃)

　　6、投資規(guī)劃（包含稅收籌劃）

　　要求熟悉各種理財產(chǎn)品（股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，推薦國內(nèi)市場理財產(chǎn)品）。

　　7、退休養(yǎng)老規(guī)劃

　　8、財產(chǎn)的分配與傳承

　　在該8大規(guī)劃的基礎(chǔ)上，請參賽者任意選擇3個規(guī)劃，自己擬定理財規(guī)劃客戶（無論現(xiàn)實中該客戶存在與否）資料，圍繞參賽者擬定理財規(guī)劃客戶制訂分項理財策劃方案。

　　要求：

　　1、任意選擇上述8大規(guī)劃中的`3個項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、詳細(xì)、簡要地對目標(biāo)規(guī)劃做出相應(yīng)解釋。

　　2、無論客戶是否真實存在于現(xiàn)實之中，信息內(nèi)容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個分項理財規(guī)劃：

　�。�1）列舉客戶信息（包括財務(wù)信息與非財務(wù)信息）

　　（2）如有必要可以編制財務(wù)報表；（家庭資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等）

　�。�3）結(jié)合客戶目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必須包含如下信息：

　　a、客戶的財務(wù)狀況總體評價；

　　b、財務(wù)狀況與投資目標(biāo)的匹配度。

　　3、三個任意理財分項規(guī)劃中，要求信息闡述全面，時間數(shù)據(jù)相對精準(zhǔn)。

　　4、制訂分項理財規(guī)劃，分項理財規(guī)劃必須列舉充要數(shù)據(jù)，遵照“現(xiàn)在——目標(biāo)時間點——目標(biāo)預(yù)計需求——結(jié)論”、“根據(jù)xx數(shù)據(jù)——因此——目標(biāo)預(yù)計需求、目標(biāo)預(yù)計成本及投入”這樣的標(biāo)準(zhǔn)格式撰寫。

　　5、參賽者無論怎樣制訂規(guī)劃，都應(yīng)詳細(xì)闡述理由，舉例充分，引意得當(dāng)。

　　6、可以選擇團(tuán)隊合作（6人以下），也可以選擇指導(dǎo)老師（只限一名）。

　　7、可列舉參考書籍或文章（僅限5本或者5篇）。

　　8、理財規(guī)劃方案寫好后，用a4紙打印，交到協(xié)會進(jìn)行批閱。

　　二．初賽評選：

　　由協(xié)會人員負(fù)責(zé)篩選理財規(guī)劃方案優(yōu)秀的同學(xué)20名進(jìn)入復(fù)賽階段。同時，給出方案評分，之后總成績評比要用。

　　決賽階段：

　　決賽將和頒獎晚會一起進(jìn)行。

　　要求參賽者上臺展示自己的理財規(guī)劃方案，之后展示自己編排的節(jié)目（話劇，音樂劇，相聲，小品等題材不限，但內(nèi)容必須是關(guān)于理財規(guī)劃的）。評委根據(jù)參賽者的舞臺表現(xiàn)力及節(jié)目娛樂效果給選手打分。

　　之后穿插一個小游戲（從最近在協(xié)會人員中征集的小活動中挑選），與觀眾互動。目的是在這段時間內(nèi)計算出選手總分，之后頒發(fā)獎杯及證書。

　�。ㄈ┗顒雍笃冢�

　　活動結(jié)束，整理會場。要求協(xié)會人員每人寫一份這次活動的感想及收獲。